網貸平台大掃描：借款人呈四大現狀，消費金融成風口

近期，一家第三方平台推出《P2P網貸備案進行時》報告（以下稱報告），對網貸平台借款人現狀進行了系統梳理。據這份報告統計，P2P網貸行業在營平台峰值為6262家，截至2019年4月30日，正常運營平台僅剩899家，不足峰值時數量的15%。

借款人四大現狀，東南沿海地區為主要集中區域

報告顯示，無論是從出借端還是借款端，P2P網貸都已經實現了除港澳台地區外的全國性用戶群覆蓋，普惠金融服務正在從東南沿海地區向中西部地區滲透。

報告數據顯示，行業內借款人數也不斷攀升。

在被譽為“互聯網金融元年”的2013年末，行業借款人數僅為22萬人；至2018年末，這個數字攀升至1252萬人，峰值為2017年末的1350萬人。受行業相對密集的爆雷潮影響，2018年借款人數同比下降7.8%。

從借款人戶籍來看，借款人零散分布於31個省、市、自治區，整體呈現以東南沿海地區為主要集中區域，向中西部地區遞減的分布特徵。其中，廣東省借款人尤為集中，佔比達10.59%；其次為浙江省6.65%、江蘇省6.62%，這與東南沿海地區商貿服務、製造加工產業尤為發達密不可分。四川省則在中西部地區尤為突出。

從平均借款期限來看，2013年P2P網貸行業平均借款期限為445天，為歷年最長。2015、2016、2017年分別為216、254、251天，2018年攀升至320天。

從借款用途來看，截至2019年3月，待還餘額為2億元（不含2億）以上且正常運營平台共有222家，經營業務包含企業借款的佔比51%，車貸50%，小額信貸44%，消費金融38%，房貸31%，供應鏈金融25%，票據13%，保理12%，農村金融9%，融資租賃2%。借款應用場景覆蓋三農、小微個體戶、經營周轉、日常消費、家庭裝修等方方面面。

從借款人性質來看，P2P網貸既涉及農戶、藍領工人，也涉及大城市白領精英和有穩定營業收入的企業業主。從行業性質來看，由於個體工商戶佔比居多，所以行業佔比中以批發零售佔比最多，其次為製造業和服務業。

與傳統金融機構不同的是，這些借款人一部分是在銀行無法通過正常渠道獲得貸款的用戶；另外就是滿足傳統金融機構條件，但銀行金融服務無法滿足其臨時性周轉需求的用戶。因此，這些客群的還款來源多為工資收入、營業利潤，而涉及到逾期也會有相應的擔保抵押機制，如車抵貸、商品抵押。

消費金融成風口，與銀行客戶差異大

“小額、分散”原則被824號文首次以嚴令形式提出。

根據824號文規定，同一借款人在同一網貸機構及不同網貸機構的借款餘額上限：單一個體、單一自然人在一個平台上的借款上限是20萬，單一組織、法人在單一平台上借款上限是100萬，單一自然人在多個平台的借款上限是100萬，單個法人在多個平台的借款上限是500萬。

限額令下發之後，絕大多數平台響應監管要求。

當前，在網貸平台的資產分布中，消費類信貸無疑成了重中之重。一方面，消費升級帶來的是無盡消費金融需求；另一方面，P2P網貸作為普惠金融的踐行者，有著強烈的資產需求，二者一拍即合，消費金融成為P2P網貸發力的關鍵領域。

統計數據顯示，截至2019年3月末待還餘額為2億元（不含2億）以上且正常運營的222家平台，資產分布中，業務存在企業借款的佔比51%；車貸業務緊隨其後，佔比50%；存在小額信貸業務的佔比44%；消費金融佔比38%。

可以看出，從最初選擇的客群就，網貸就與銀行形成了差異化，對於資質不達標，但急需資金周轉的個人和小型和商戶而言，低門檻的網絡借貸成為了金融服務的首選。

相較於銀行貸款以及信用卡，P2P網貸從體驗性上具有絕對優勢，將複雜的規則簡單化、程序化。從客群來看，對應的更為廣泛，將銀行覆蓋不到的客群納入其中，服務門檻低；從放款速度上，信用卡辦理通常需要審批周期，而網貸最快可以實現半小時迅速下款；從借款額度看，網絡借貸更為靈活，最高可為20萬元，而信用卡則是根據個人資質，初始額度並不高。

據報告調查，消費金融逐漸成為行業風口，金融服務範圍也在進一步擴大。

除了高度標準化的消費類分期借款、企業經營周轉借款以及服務特定人群的三農經營周轉借款外，P2P網絡借貸也在服務一些具有特殊用途的借款人群，如繳納房租、家庭裝修、臨時就醫、購買家畜、卡車加油維修等等。這些小而分散的資產正是當下銀行不好做、也不太願意做的業務，這也給P2P平台更多的市場機會。