P2P消費金融業務佔比1年翻倍 錢都被誰借走了？

　　來源：網貸之家

　　作者：網貸之家研究員陳曉俊　　

　　消費金融正成為P2P網貸領域最重要的業務之一。根據網貸之家研究中心不完全統計，2018年3月P2P網貸行業消費金融業務的成交量為378.43億元，佔同期P2P網貸行業成交量的比例約為19.75%，與一年前相比，提升了近10個百分點，佔比翻了一倍。

　　如下圖1所示，消費金融業務成交量佔比總體呈現上升走勢，反映行業資產業務出現了較為明顯的變化。消費金融業務借款人為自然人，金額相對小，用於各類提前消費。這部分人群在傳統金融機構比較難以獲得貸款，這類業務具有明顯的普惠金融性質。

　　P2P網貸行業消費金融蓬勃發展的背後是消費金融業務的需求增多，各大平台紛紛介入，以3月網貸平台發展指數評級前10位的平台為例，可以發現10家平台均有消費金融業務，那麽我們就有必要研究下到底是哪些借款人在使用消費金融業務。

　　網貸之家搜集了幾家成交規模居前的平台2018年1月至3月共計20多萬條的消費金融借款數據，以此為分析樣本多維度剖析從普惠金融中獲得幫助的人們。

　　借款人群屬性

　　年齡

　　消費金融的借款人年齡主要分布在20歲至30歲、30歲至40歲的2個年齡區間段，佔比數值顯示累計值達到了83.26%，可見在P2P網貸行業上，消費金融業務的使用群體多為80後人群，這也與這部分群體消費觀念更為提前有較大關係。20歲以下借款人群僅包括18歲至20歲的區間，也與監管層對於校園貸的合規性要求有較大關係，佔比在5個區間中最小。

　　性別

　　借款人群性別分布上看，男性借款人數幾乎比女性借款人數翻了一倍，具體比例數值為男性為65.44%、女性為34.56%，可見在消費金融業務上男性借款需求顯著高於女性用戶。

　　婚姻狀況

　　從借款人婚姻狀況來看，已婚和未婚的借款人數量佔比總體處於對等的情況，佔比均約為47%，另有約7%為離異狀態。未婚人群借款大多因為工作時間較短，需要更多的金融服務來解決暫時的資金需求。而已婚人群相比未婚人群，資金需求相對較少，但是從風控的角度考慮，已婚人群因為配偶雙方的資金實力，償還能力顯著高於未婚人群，借款通過率或許更高，此消彼長將導致這兩部分的借款人佔比更為接近。

　　借款金額分布　　

　　從樣本標的借款金額分布可以發現，借款金額介於4000元至6000元的數量最多，其次是2000元至4000元、6000元至8000元的借款區間，這三個區間的累計佔比數值接近80%，這也可以反映消費金融業務更多的以小額為主，而這部分借款更多的來自於線上放款完成。不過我們也可以發現消費金融並非全都為小額借款業務，即使是消費金融業務仍然存在借款金額大於1萬元的借款需求，這部分佔比數值仍然近20%，而這部分更多的是線下機構完成風控審核。

　　借款人地區分布　　

　　如下圖6所示，借款人主要分布在深圳、北京、上海、重慶、廣州等一、二線省會城市中，這些地區由於人口眾多、經濟發展居於前列，消費水準遠遠超過其他地區，導致這些地區的借款人對於金融服務的需求更加旺盛。從借款人地區數據看，借款人不僅來自耳熟能詳的中大型城市，還包括中西部的自治州等地區，遍布全國389個地區，可見消費金融業務服務了全國各大地區的群眾，也與普惠金融的定位相一致。

　　借款人借款用途分析　　

　　將借款人借款用途按數量和金額進行劃分，可以發現無論是數量還是金額，房屋裝修成為消費金融最為主要的借款用途，佔比數值上均超過30%。此外，可以發現材料採購在數量上相對較低，但是金額上佔比數值僅次於房屋裝修，出現這一情況主要是相比於其他借款用途，材料採購的金額較高所致。除了房屋裝修和材料採購外，旅遊、生活購物、教育培訓逐步成為借款消費金融的主要借款用途方向。

　　借款人償還能力分析　　

　　借款人年收入不高

　　將消費金融借款人年收入分為5個區間，可以發現年收入5萬元以下的借款人佔比高達50.59%，其次為年收入5萬元至10萬元的借款人區間，佔比為28.11%，可見P2P網貸行業中使用消費金融業務的借款人普遍收入水準不高，這部分人在傳統金融機構可能較難獲得相應需要的金融服務（諸如放款速度、放款金額、放款期限等等需求），這也說明P2P網貸行業填補了傳統金融的空白，實現了普惠金融的特質。

　　部分借款人有房、有車　　

　　房、車作為個人重要的資產情況，可以一定程度上反映借款人償還資金的能力。樣本數據中不少借款人提供了個人房、車相關資訊，通過對這部分數據進行分析後發現，提供個人房、車資訊的借款人年收入多數高於10萬元，約佔60%，因此發現有房有車的借款人佔比數量最高，達到了43.06%，其次是無房無車的借款人佔比為33.14%，有房、車其中一項的借款人佔比較低，分別為13.81%和9.99%。如下圖9（左）所示。

　　因為各類金融服務的普及，大量房、車擁有者實際上有著相應的房、車貸款業務，因此還款能力仍需要將是否有房貸、車貸考慮在內。如下圖8（右）所示，66.86%有房或車的借款人中，約6成的借款人沒有房貸或者車貸，僅有4成的借款人有房貸或者車貸。

　　上面幾組數據可以看出，有房、有車與其年收入大小有較大正相關性，有房、車或許能說明借款人有一定的償還能力，不過借款人是否有房貸、車貸也是不可忽視的因素。

　　總結　　

　　實現普惠金融是P2P網貸行業發展過程中重要的使命，可以發現大量平台已經通過結合消費金融參與其中，消費金融業務成交量佔P2P網貸行業的成交量佔比逐漸增大。

　　我們通過數據發現全國各地有借款需求的人群可以通過互聯網更快、更便捷的完成借款服務，這些借款人大多數沒有較高的收入水準，在線上進行小額的借款。從平台和出借人的風險出發，小額、分散可以降低風險，避免風險過度集中的爆發。

責任編輯：張琳珮