房企海外融資頻繁 萬科、綠地香港子公司再發美元債

新京報快訊（見習記者 趙昱）時至年底，房企融資迎來高潮，在國內融資管道收緊的背景下，不少房企轉戰海外融資。

12月12日早間，萬科地產（香港）、綠地香港分別發行固息票據、美元債券。

萬科A發布的公告稱，根據70億美元的中期票據計劃，萬科地產（香港）發行了金額為6.3億美元的5.25年期固息票據，票面利率為5.35%。該票據將於2024年到期。這是萬科地產（香港）第十一次發行中期票據。

據公告，萬科的全資子公司Bestgain Real Estate Limited（下稱“Bestgain”）於2013年7月設定20億美元中期票據計劃，並於 2016年9月在董事會授權範圍內將該中期票據計劃規模更新為 32 億美元。2016年12月，萬科地產（香港）取代 Bestgain 成為該中期票據計劃及其項下已發行或將發行票據的主要債務人；2017年5月在董事會授權範圍內該中期票據計劃規模更新為44億美元；2018年4月在董事會授權範圍內該中期票據計劃的規模更新為70億美元。

同日早間，綠地香港控股有限公司（下稱“綠地香港”）就其擬發行美元債券一事發布公告，但債券的本金額、利息及到期日等仍未確定。公告顯示，綠地香港此次發行債券，授權了瑞士信貸、國泰君安國際、中銀國際、光銀國際、中信銀行（國際）、海通國際及匯豐擔任建議債券發行的聯席牽頭經辦人。

綠地香港董事會表示，本次發行債券理由是其相信債券發行對於綠地香港有利，能夠容許其自國際投資者取得融資，從而改進綠地香港的資本架構。同時，綠地香港擬將建議債券發行的所得款項淨額主要用作為其境外債務進行再融資。

克而瑞研究中心數據顯示，今年11月份，房地產企業境內外發債總量546.5億元，發債融資成本為8.45%。預計12月份房企的發債量將會延續11月的上升趨勢。

此前，中原地產首席分析師張大偉分析認為：“從樓市調控政策看，最嚴格的時候已經過去，政策底部逐漸形成，房企融資難度有所降低。隨著信貸市場的調控持續，房地產企業在其他管道融資的需求持續大漲，四季度對於房企來講最重要的工作將是融資。”

新京報見習記者 趙昱 編輯 徐倩 校對 李立軍