綠地香港、龍光地產等房企境外融資合計16億美元

新京報訊（記者 趙昱）近兩日，綠地香港、龍光地產、中駿集團、時代中國控股紛紛宣布擬發行或發行美元債券及美元票據，總規模共計16億美元。

今日（7月11日）早間，綠地香港控股有限公司（簡稱“綠地香港”）發布公告稱，將於2019年7月17日發行於2021年到期的3億美元優先債券，年利率為6.0厘。

公告顯示，債券發行價為債券本金金額的100%；債券按年利率6.0厘計息，每半年支付，即自2020年1月17日起，分別於每年1月17日及7月17日支付。該公司擬將債券發行的所得款項淨額主要用於再融資其境外債務。

昨日，龍光地產控股有限公司（簡稱“龍光地產”）、時代中國控股有限公司（簡稱“時代中國控股”）、中駿集團控股有限公司（簡稱“中駿集團”）均公告發行美元票據，三家公司發行美元票據總規模共計13億美元，發行票據所得款項淨額均用於為公司現有債務再融資。

其中，龍光地產公告將發行於2023年到期的4億美元優先票據。票據按年利率6.5%計息，每半年期末支付，即自2020年1月16日起於每年1月16日及7月16日支付。

中駿集團宣布發行於2023年到期的5億美元優先票據，票面利率7.25%。除非根據票據條款提前贖回或購回，否則票據將於2023年4月19日到期。票據的發售價將為票據本金額的99.954%。票據的年利率自2019年7月19日起將為7.25%，自2020年4月19日開始，於每年4月19日及10月19日每半年到期支付一次。

時代中國控股宣布發行於2023年到期的4億美元優先票據，票面利率6.75%。票據發行價將為票據本金額的100%。票據將自2019年7月16日(包括該日)起按年利率6.75%計息，於每半年期末支付，即自2020年1月16日起於每年1月16日及7月16日支付。

中原地產研究中心分析認為，隨著融資監管的趨緊，2019年下半年融資規模有繼續減少的可能，房企境外融資的動作或將增加。

新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 何燕