綠城發行1億美元優先永續票據 近1個月發債達5億美元

新京報快訊（記者 趙昱）1月30日早間，綠城中國控股有限公司發布公告稱，公司的全資附屬公司Champion Sincerity Holdings Limited(冠誠控股有限公司)將發行1億美元的優先永續票據。預期本次票據的發行將於2019年2月8日完成。

票據的發行價將為票據本金總額的100%。綠城中國表示，發行優先永續票據的所得款項淨額預計將約為9900萬美元。公司擬將發行票據的所得款項淨額用於為集團若乾現有債務再融資及用作一般公司運營資金。

公告披露，1月29日，發行人Champion Sincerity Holdings Limited、綠城中國、瑞士信貸、匯豐以及國泰君安國際已就本次票據的發行訂立了認購協定。其中，瑞士信貸和匯豐為提呈發售及出售優先永續票據的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席账簿管理人，國泰君安國際為聯席牽頭經辦人兼聯席账簿管理人。

此外，綠城中國表示，將尋求票據於香港聯交所上市。

綠城中國今年已進行2次優先永續票據的發行，總規模達5億美元。此前，綠城中國於1月28日公告稱，將發行4億美元的優先永續票據。該票據約3.959億美元的預計所得淨額款項同樣將用於為集團若乾現有債務再融資及用作一般公司運營資金。

新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 何燕