富力地產將發行3億美元優先票據 年利率為9.125％

新京報快訊（記者趙昱）1月18日晚間，廣州富力地產股份有限公司（簡稱“富力地產”）公告稱，其間接全資附屬公司怡略有限公司將發行2022年到期的3億美元優先票據，年利率9.125%。

據公告，票據發行價將為票據本金額的99.633%。票據將從2019年1月28日（包括該日）起按年利率9.125%計息，自2019年7月28日開始每半年於每年1月28日及7月28日支付。

富力地產表示，該票據發行所得款項淨額將主要用於離岸再融資。

1月18日，怡略有限公司、富力地產、富力香港及其他附屬公司擔保人與初始認購人訂立認購協定。其中，富力香港為富力地產的全資附屬公司。

根據協定，高盛（亞洲）有限責任公司、中信裡昂證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、德意志銀行香港分行、申萬巨集源證券（香港）有限公司及香江證券有限公司為票據的初始認購人。

此前，怡略有限公司已於1月4日發行一筆於2021年到期的5億美元優先票據，該票據年利率為8.75%，票據發行所得款項淨額同樣主要用於離岸再融資。

新京報記者趙昱 編輯武新 校對柳寶慶