融創將發行6億美元票據 用於現有債務再融資

新京報快訊（記者 趙昱）6月12日早間，融創中國控股有限公司（簡稱“融創中國”）發布公告稱，將發行2022年到期的6億美元優先票據，年利率7.25%。

2019年6月11日，融創中國、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人已經與匯豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、德意志銀行、國泰君安國際、 工銀國際及野村就發行優先票據訂立購買協議。匯豐等機構為票據發售及銷售的聯席全球協調人及聯席账簿管理人，亦為票據的首次買方。

另外，本次票據的發行價將為本金額的99.339%，票據將從2019年6月14日(包括該日)起按年利率7.25%計息。利息將自2019年12 月14日起，每半年支付一次，即於每年6月14日及12月14日支付。

融創中國方面表示，發行票據所得款項擬主要用於為該集團現有債務再融資。

新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 危卓