碧桂園建議發行美元優先票據 用於境外債項再融資

新京報快訊（記者 趙昱）1月17日早間，碧桂園控股有限公司（簡稱“碧桂園”）公告稱，公司建議進行新票據的國際發售，待新票據條款確定後，瑞銀、高盛、匯豐銀行及J.P.Morgan將與本公司訂立新票據購買協定及其他輔助檔案。其中，瑞銀及高盛為聯席全球協調人。

公告中尚未公布新票據的本金總額及發售價。

據公告透露，碧桂園建議按原有票據的條款及條件(發行日期及發售價除外)發行額外美元優先票據。額外發行的票據將與原有票據合並及組成單一系列。此處的原有票據指碧桂園2018年9月27日發行的5.5億美元優先票據，年利率8%，於2024年到期。

碧桂園表示，擬將建議票據發行的所得款項淨額主要用於現有境外債項的再融資。

此前發布的公告披露，碧桂園於2018年實現權益銷售金額5018.8億元，同比增長31.25%。碧桂園集團總裁莫斌表示，未來碧桂園將著力提升房產業務全周期競爭力，進一步投身智能製造，布局農業全產業鏈。

新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 李銘