融創擬發行優先定息票據 本金利率未定

新京報快訊（見習記者趙昱）1月10日，融創中國控股有限公司（下稱“融創中國”）公告稱，公司擬進行美元優先定息票據的國際發售，票據本金總額、發售價及利率將通過由聯席全球協調人及聯席账簿管理人進行的入標定價程式厘定。

公告指出，匯豐、摩根士丹利、中信銀行（國際）、興證國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、工銀國際及野村國際（香港）有限公司為有關擬發行票據的聯席全球協調人及聯席账簿管理人。

在落實票據條款後，聯席全球協調人及聯席账簿管理人、融創中國、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人將簽訂購買協定，據此，聯席全球協調人及聯席账簿管理人將為票據的首次買方。

公告指出，擬發行票據所得款項淨額擬主要用於為集團現有債務再融資。

1月4日，融創中國發布集團未經審核銷售數據。2018年全年，融創中國實現合約銷售金額人民幣4649.5億元，同比增長27%；權益合約銷售金額為人民幣3289.4億元，同比增長23%。克而瑞研究中心公布的數據顯示，2018年融創中國新增土地貨值8782.0億元。

融創中國官網顯示，寫入2018年集團發展歷程的兩件“大事”，一件為融創中國組建房屋保養維修公司，另一件為組建融創文旅集團。2018年8月8日，融創中國曾與海南省旅遊委簽署戰略合作框架協定，並提出推動在海南設立融創文旅集團總部。天眼查資訊顯示，融創文化旅遊發展公司注冊時間為2018年8月15日，注冊資本為10億人民幣。

融創中國執行董事兼行政總裁汪孟德在去年3月業績會上曾明確表示，融創的文旅集團與地產集團分開，獨立運營，這一兩年最重要的任務是快速增強文旅板塊的運營能力。

新京報見習記者 趙昱 編輯 武新 校對 吳興發