新城發展控股發行3億美元優先票據 年利率7.5％

新京報快訊（見習記者 趙昱）1月15日早間，新城發展控股有限公司（下稱“新城發展控股”）公告稱，公司發行3億美元優先票據，票據的利息按年利率7.5%計算。除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2021年1月22日到期。

根據相關公告，1月14日，新城發展控股及子公司擔保人就發行本金總額為3億美元的票據與UBS AG香港分行、美林(亞太)有限公司及新城晉峰證券有限公司簽訂購買協定。UBS AG香港分行及美林(亞太)有限公司為聯席全球協調人及聯席账簿管理人，而新城晉峰證券有限公司為聯席账簿管理人。

根據公告，扣除承銷折扣及傭金以及其他估計開支前，票據發行的所得款項總額將達到3億美元；公司當前擬將票據的所得款項淨額用於償還其若乾現有債務。

此前，新城發展控股表示，將延續“住宅+商業”的雙輪驅動戰略，強化住宅開發、商業開發、商業管理及地產衍生領域業務。截至2018年6月30日，該集團累計完成開業廣場數目達24座，遍及22個城市；上半年實現租費收入8.5億元，整體出租率實現98.3%。

此外，截至2018年上半年，該集團在內地73個城市共擁有合計約8644.0萬平方米的總土地儲備，覆蓋長三角、中西部、環渤海、珠三角四個區域。新城控股發展表示，目前的土地儲備足以支持集團未來三至四年開發之用。

新京報見習記者 趙昱 編輯 武新 校對 柳寶慶