東軟教育遞交香港上市申請：募資收購國內其他大學

據IPO早知道消息，東軟教育科技有限公司（以下簡稱“東軟教育”）於7月2日正式向聯交所提交了上市申請，擬在香港主機板上市。中信裡昂證券擔任獨家保薦人。

來源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）整理撰寫，文中觀點僅供參考

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東軟教育是一家民辦IT高等教育服務提供商，專注於培養IT業務人才；最初也是上海證券交易所上市的第一家軟體公司（SH：600718）東軟集團的教育分支。

招股書披露，目前東軟教育旗下擁有3所學校，分別為大連東軟信息學院、成都東軟學院以及廣東東軟學院。2017/2018學年，參加其全日製學歷高等教育課程的學生人數達約3.46萬人，其中約1.56萬人報讀了IT專業。

目前，東軟教育共提供三大教育服務，分別為全日製學歷高等教育、繼續教育以及教育資源與數字工場。截至2018年12月31日，東軟教育在中國取得38塊土地使用權，總面積為112.3萬平方米，並擁有1277名全職教師。

根據弗若斯特沙利文報告，就中國民辦高等教育機構提供的IT專業數量及IT專業就讀學生人數而言，東軟教育2017/2018學年在中國所有民辦高等教育機構中均排名第一。

此外，2017/2018學年，大連東軟信息學院、成都東軟學院及廣東東軟學院的全日製學歷高等教育專業的畢業生初始就業率分別達到91.8%、96.8%及94.8%。

財務數據顯示，東軟教育在2016、2017、2018年的營收分別為6.47億元、7.31億元和8.53億元人民幣；毛利分別為1.63億元、2.34億元和2.72億元人民幣；年內利潤則分別為8013萬元、1.43億元、1.63億元人民幣。

其中，全日製學歷高等教育服務是東軟教育最主要的收入來源，在過去三年分別帶來了5.86億元、6.31億元、6.73億元人民幣的收入。值得一提的是，教育資源及數字工廠在2018年貢獻了1.21億元人民幣的收入，同比增長115.6%。根據招股書介紹，這部分服務主要由東軟教育其他附屬公司提供。

關於資金用用途，東軟教育在招股書中表示主要將用於4個方面，一是升級現有的學校設施和擴大校園；二是收購國內其他大學或學院，擴大學校網絡，但截至目前尚未發現合適的標的；三是償還之前向商業銀行的貸款；四是用作一般營運業務。

目前的股東結構中，東軟教育香港為最大股東，持股80.82%；第二大股東為人保系，持股13.25%（其中包括人保壽險持有8.4%，人保健康持有4.85%）；第三大股東為東北大學集團，持股5.93%。東軟集團創始人劉積仁擔任董事局主席及非執行董事，大連東軟信息學院院長溫濤擔任總裁兼執行董事。