【零售市場分析】車市遇寒，9月銷量同比與環比冰火兩重天

蓋世汽車研究院分析9月份保監會新車交強險數據顯示，2018年9月份國內狹義乘用車（統計範疇為國內生產銷售的轎車、SUV、MPV車型終端銷量）零售市場銷量達1,820,661輛，相對去年同期下滑11.8%，環比8月銷量上升6%，讓人翹首期盼的金九銷量，跌碎了許多人的心，金九已然不再，車市寒冬已至。本文基於9月份終端零售數據，從各省份、車企、車型及新能源車型四個維度的銷量排行榜來對零售市場狀況做簡析。

省份銷量：廣東穩居銷量冠軍，四川銷量環比增幅高達27%

從各省份銷量情況來看，9月銷量相對往年來說的確較為慘淡，同比均呈現負增長，大部分各省份銷量下滑超10%，而且是各車企銷量的核心市場，從環比銷量來看，大部分省份銷量有所回暖，僅河北銷量呈現下滑。

廣東9月銷量超20萬，拉開其它省份銷量距離較大，雖然同比銷量下滑，相對8月淡季來說，市場銷量恢復較快，累計銷量同比增長7.47%。從其市場情況來看，廣州、東莞、深圳銷量貢獻較大，同時也是東風日產、廣汽本田、一汽豐田等企業的核心優勢市場，其銷量分別達23,630輛、18,917輛、17,622輛，而受消費者青睞的主要車型是軒逸、卡羅拉、凱美瑞等日系車型，銷量分別達9,589輛、7,966輛、4,859輛，對於廣東省份市場而言，日系車企是最為看重的。

江蘇、山東、浙江、河南、河北、四川銷量均超10萬，從同比來看山東、河北銷量下滑較快，跌幅達19%和21%，對於山東而言，主要是青島、濟南、臨沂銷量下降較快，而銷量下降較快的車企主要是上汽通用五菱、上汽通用、長安福特，同時寶駿510和英朗銷量下滑也對山東市場銷量較大影響，而河北主要滄州、石家莊、保定銷量下滑較多，而車企下滑較快的主要是上汽通用五菱、長安福特、長安汽車，車型主要是寶駿510、福睿斯、寶來，下滑銷量分別達14.3%、8%、6.4%；從環比增長來看，四川和山東銷量市場回暖較快，四川主要是受到成都銷量影響較大，成都銷量相對上月增長12,668輛，同時一汽大眾和長城汽車銷量環比增量達2,759輛和1,923輛，主要增量較快的車型是哈弗H6和吉利博越，增量分別達1,078輛和655輛，而山東回暖較快的城市主要是濟南和青島，車企銷量上漲較快主要是長城汽車和一汽大眾，而主要的暢銷車型是哈弗H6和朗逸。

湖南、安徽、湖北銷量銷量均處於10萬以下，主要集中在中部省份，湖北同比下滑達20%，主要是武漢銷量同比下滑影響最大，下滑量達4,216輛，主要是上汽通用五菱、長安福特、上汽通用等車企銷量下滑，寶駿510、英朗、傳祺GS4銷量均同比下滑較多；從環比來看，湖南相對8月銷量增長最快，主要是郝州、邵陽等市銷量增長貢獻，而吉利汽車和長城汽車銷量也帶動市場銷量增長上揚，特別是哈弗H6和朗逸銷量貢獻較大。

車企銷量：吉利、北京現代引領主流車企銷量增長

從各車企銷量來看，大部分車企銷量同比均出現下滑，僅有吉利汽車、北京現代保持同比增長，從銷量環比來看，上汽通用和北京現代從淡季銷量增長最快，分別達12%和11%，從累計銷量來看，位居冠亞軍的依舊是南北大眾，銷量均超130萬輛。

整體車市不景氣，吉利汽車、北京現代能保持同比增長實屬不易。吉利汽車核心市場主要是廣東、浙江、河南省份，主要集中在A級別車，銷量份額佔比達86%，主要是博越、帝豪、帝豪GS、帝豪GL車型銷量貢獻最大，銷量分別達16,328輛、14,188輛、12,501輛、12,307輛；北京現代主要的核心市場在浙江、河南、江蘇，銷量佔比份額分別達到10.7%、9.5%、8.6%，其A級車銷量份額佔比達69%，其銷量主力車型是領動、現代ix35、悅動，銷量分別達17,281輛、14,482輛、9,790輛，凸顯了北京現代主要的行銷策略是集中在主力車型上。

從銷量的前三來看，南北大眾穩步增長，上汽通用累計銷量小幅度下滑。一汽大眾核心和優勢市場集中在江蘇、山東、浙江等省份，其A級別銷量份額達63%，主要暢銷車型是捷達、速騰、邁騰，銷量分別為28,394、26,826、19,549輛；上汽大眾核心和優勢市場主要是集中在山東、江蘇、河北等省份，其消費市場與上汽大眾較為重合，而其主要級別車型是A級別佔比份額最大，達74%，多出一汽大眾的佔比份額11個百分點，其市場中主要銷量車型是朗逸、途觀、桑塔納，銷量分別達42,776輛、25,195輛、15,719輛。上汽通用核心優勢市場主要是江蘇、山東、廣東等省份，各級別車份額中A級別車佔比份額達54%，主要暢銷的A級別車有英朗、科沃茲、威朗、昂科威等車型，英朗的下滑一定程度上下拉整體的銷量，科沃茲增量較快，達1,209輛；而B級別車佔比份額達34%，其主力車型主要是君威、邁銳寶、探界者等車型，而君威同比增長達118.7%。

車型銷量：思域同比增長達44%，哈弗H6環比增速達61%

從TOP10車型銷量來看，僅有思域銷量同比增長44%，其余車型銷量均呈現下滑態勢，而英朗GT下滑幅度達42%，從環比情況來看，哈弗H6、捷達銷量增長分別達61%、41%，僅有速騰出現下滑；從累計銷量來看，朗逸銷量最佳，同比增長達6%，而英朗下滑最大，跌幅超36%。

英朗與思域銷量冰火兩重天。思域逐步從發動機品質問題陰影中走出，銷量同比和環比均較大幅度上升。思域主要的消費城市集中在廣州、武漢、佛山等城市，特別是在武漢銷量同比增幅達44%，9月其銷量達22,693輛，佔東風本田總體銷量份額達36%。相對與銷量逐步攀升的思域來說，英朗銷量同比增長跌幅達42%，相對往年銷量的確讓人著急，而累計銷量跌幅也達37%，佔上汽通用整體銷量份額達15%，其主要消費城市是上海、成都、鄭州，而蘇州、北京、青島等城市銷量下滑較多，一定程度拉低了其整體車型銷量。

各車企紛紛在終端降價促銷，而哈弗H6和捷達銷量環比增長是最為亮眼的主流車型。哈弗H6銷量環比增長超61%，終端降價促銷策略效果顯現明顯，其主要購買的消費市場集中在成都、重慶、鄭州等城市，而西南雙星是其銷量增長的最大貢獻消費市場，同時哈弗H6也為長城汽車貢獻超46%的銷量；捷達相對往年同期銷量下滑達11%，而從8月淡季回暖較快，環比增幅達42%，其主要消費群體集中在成都、哈爾濱、長春，而成都是環比增量最大的，增幅達59%，其銷量達28,934輛，為一汽大眾9月份銷量貢獻達16%。

新能源車型銷量：新上市車型成車企銷量主力車型

9月份新能源乘用車市場銷量達68,941輛，同比增幅69%，相對整體市場增長乏力，新能源乘用車市場繼續保持高速增長態勢。從銷量排行榜來看，新上市車型銷量表現亮眼，而比亞迪有4款車型進入銷量榜單，微型車奇瑞eQ1、江淮iev6e銷量位居前三，北汽新能源銷量較好的車型主要是北汽EU系列和EX系列。

比亞迪有比亞迪唐、比亞迪元、比亞迪E5、比亞迪秦4款車型進入銷量榜單，從同比銷量來看，比亞迪秦、比亞迪E5增長幅度分別為41%和144%，銷量同比增長較快，從環比銷量來看，4款車型均呈現不同程度的下滑態勢，特別是比亞迪秦和比亞迪唐下滑幅度超26%，比亞迪唐是8月新上市車型，依舊需要等待市場檢驗，其主要消費市場集中在上海、深圳、廣州，而比亞迪秦受到9月份新上市的比亞迪秦Pro的影響，其潛在的消費群體會存在觀望心態，其主要的消費市場集中在上海、北京、深圳。

微型車奇瑞eQ1、江淮iev6e銷量均位居前三。奇瑞eQ1銷量位居榜首，銷量環比持續上升，作為一款微型純電動車來說，實現銷量的增長實屬不易，其消費市場主要集中在上海、天津、濰坊、青島，上海和天津主要是用於出租和分時租賃用車；而江淮iEV6E銷量同比增幅達53%，一方面其優越的續航能力和操控性能，另一方面得益於其所在工廠合肥的地方性優勢，安徽是其主要的消費市場，其銷量佔該車型整體銷量份額的45%。

北京成為北汽新能源EU系列和EX系列主要的銷量市場，北汽EU系列9月銷量達2,974輛，同比增長126%，其續航裡程達400-500公里，顏值受到用戶好評，其主要消費市場集中在北京、深圳；而北汽EX系列環比銷量下滑近8%，其消費市場主要集中在北京、上海、天津，私人用戶是其主要消費群體。