2018年，中國乘用車廠商批發量23,266,070輛，同比下滑3.93%，其中自2018年6月開始至年底連續7個月出現下跌。銷量下跌的背後，是中國乘用車份額的重新劃分，這將是未來3-5年中市場格局重塑的開始。2018年的中國車市份額究竟發生了哪些變化？《童濟仁汽車評論》一文為您詳解。
車企：強者恆強，弱者愈弱
在乘聯會統計的2018年有銷量產生的車企共有79家，與2017年相比，2018年銷量TOP 20的車企名單並沒有發生變化，只是相互之間的順序有所調換。但是TOP 20車企的市場份額，從2017年的77.88%提升至81.78%，更加向經濟學家巴萊多提出的“二八定律”靠攏。
而在整體下滑的大環境中，頭部20家車企卻有15家在2018年實現了正增長，諸如北京奔馳、華晨寶馬這樣隻生產豪華車型的合資車企，增長率都達到了兩位數。合資車企整體處於平穩，只有廣汽豐田依靠換代凱美瑞的超強表現獲得了超過30%的增長。自主車企中，在去年新車頻發的吉利汽車、上汽乘用車、比亞迪，增長率也都超過了20%。
2018年市場份額增量最多的10家車企，包括3家自主車企、4家德系車企和3家日系車企，銷量全部位列TOP 20，市場份額也都在2%以上。南北大眾、東風日產、吉利汽車這種排名銷量TOP 6的車企同樣出現在市場份額增量的TOP 10中，進一步說明了頭部市場聚集度的提升。
相反，2018年市場份額下滑最多的10家車企中，有7家在銷量TOP 20之外，這7家的市場份額都低於1.1%。而市場份額下滑最多的前三名原因各有不同，長安福特依然延續著自2015年來的新車荒，長安汽車的新品並沒有阻止老產品的下滑，而上汽通用五菱則因處於產品結構轉型優化的過程而出現波動。
強者恆強，弱者愈弱，在新車市場不再增長甚至負增長時，中國車市的“馬太效應”會有更強烈的體現。那些在當下快速丟失份額的中後部車企們，在接下來3-5年的零/負增長環境下想要拿回份額，將是極其艱難的事情。
品牌：吉利逼近第二，德系與日系攻城略地
按照品牌國別劃分，2018年份額下滑的有美系、法系與自主品牌，份額上升的則有德系、日系與韓系品牌。
主流美系品牌中，僅有雪佛蘭在2018年實現了市場份額的提升。別克、Jeep、福特等美系品牌丟掉的份額，絕大部分落入了德系品牌的口袋裡——大眾作為市場份額唯一超過10%的品牌，2018年市場份額再增0.5個百分點。
日系品牌則穩扎穩打，一方面在普通家用車市場守住自身的優勢，另一方面通過開啟運動化設計進程搶奪新生代群體。相比德系、美系品牌等對於中國市場更大的依賴，日系品牌在中國的投入則仍有較大的上升空間。
韓系品牌在2018年保住了市場份額，這是產品重新定位的效果。至於法系品牌，從目前狀況來看，再過幾年也許就會歸入“其它”了。
而將WEY與領克放在合資品牌範疇裡討論，是因為這兩個品牌的售價區間已經和主流合資品牌正面交鋒，消費群體也有高度重疊。兩個自主高端品牌在2018年聯手拿下1.12%的市場份額，已經接近於銷量第三梯隊的合資品牌。在產品矩陣尚未完全建立、品牌推廣仍處於起步階段時，這樣的成績值得肯定。
自主品牌的份額下滑來自於兩方面，一是產品過分集中的份額靠前者受到了更大的衝擊，二是份額中後部品牌的生存壓力進一步增大。而自主品牌內部的份額變化，則是產品結構的真實反映。吉利、榮威、名爵、比亞迪等品牌，用覆蓋面更廣的產品線跑贏了市場下滑的大盤，其中吉利的市場份額與第二名本田僅相差不到0.4個百分點。而寶駿、哈弗、五菱等市場覆蓋相對偏窄、產品集中度更高的自主品牌，受到市場大勢的衝擊也會更大。
不過，強勢自主品牌在近兩年裡的市場反應與決策速度也有目共睹——哈弗開啟F系的品牌年輕化布局，寶駿快速開發RS系列產品迭代、更換全新LOGO等，都是為了應對市場下滑的拓新之舉。
轎車：日系車開啟“逆襲模式”？
2018年，轎車與SUV的市場份額都有所提升，相反MPV市場則進一步下滑。2019年會有幾款自主品牌面向家用市場的MPV新車推出，其對MPV市場挽救的效果仍有待觀察。
在轎車市場裡，大眾仍然是不可取代的王者，雖然份額有0.21%的少許下滑，但22.44%的份額不僅遠超第二名豐田（8.26%），而且幾乎在每一個轎車細分市場裡，大眾的車型都能排名第一。
但是，2018年日系轎車的表現更值得關注，豐田、本田、日產三家日系品牌在轎車領域的份額累計提升了超過2個百分點。軒逸超越朗逸成為轎車市場新的年度銷量冠軍，卡羅拉、雷凌、思域都形成了各自穩定的消費群體，雅閣與凱美瑞對於邁騰與帕薩特的衝擊在下半年表現得愈發明顯。
這其中很重要的一點是，日系車從2018年開始變得不再像以前那樣保守，紛紛選擇以更加激進的設計、更強的動力、更豐富的科技感等特質，將目標轉向日漸龐大的新生代消費群體，從而與德系轎車錯位競爭，力爭更大的市場份額。這一趨勢，會在未來3-5年裡日益凸顯。
而日系轎車的重新崛起，除了會減緩德系轎車的份額集中外，更會搶奪近幾年產品更新相對不順的美系、韓系轎車份額。
自主品牌中，僅有吉利的轎車銷量可與主流合資品牌一較高下。帝豪、繽瑞、帝豪GL在家用市場中已有較強的口碑效應，而博瑞GE與即將發布的GE11則承擔著吉利轎車向上突破的重任。
SUV：大眾能否在2019年再“連跳三級”？
2018年SUV市場裡增長最快的兩個品牌，一個是吉利，另一個就是大眾。兩者共同的特點是，用眾多的新增車型快速獲得份額的增量。
大眾的SUV布局攻勢從2018年正式打響，MQB平台下的SUV在南北大眾交相發布，在2017年還僅有途觀和途昂的情況下，2018年先後發布探歌、探嶽、途嶽等三款全新SUV，幫助大眾從2017年SUV市場份額第7躍升至第4到2020年南北大眾預計將完成10款左右SUV的布局，覆蓋從10萬級小型SUV到50萬級中大型SUV的市場。
如果2019年，大眾的三款新SUV表現正常產生絕對增量，同時再輔以新品的持續發布，是否會超越排在身前的本田、吉利和哈弗呢？在轎車市場“獨孤求敗”的大眾，正在對SUV市場展開新一輪的圍剿。
在SUV市場裡目前緊迫感最強的莫過於美系品牌，2018年除了雪佛蘭勉強保住份額外，其余美系品牌均有不同程度的份額下滑。新品遲遲無法跟進，同時現有產品競爭力也在下滑，車型分布又不足以開拓更多細分市場。尤其當大眾發動強勁的攻勢後，美系品牌在SUV的生存環境會進一步惡化。
反觀自主品牌，“專注”於SUV市場的哈弗在2018年下半年開始對旗下產品線進行重新梳理，確保主銷車型哈弗H6、哈弗H2和哈弗M6的基盤穩定，同時以哈弗F5和哈弗F7作為全新風格車型開拓年輕化市場，實現品牌的增量。而哈弗面臨的最大挑戰莫過於吉利，博越的穩定、繽越的上量，加上FY11轎跑SUV、SX12中型SUV等全新車型的推出，完善的產品矩陣是對哈弗品牌的最大威脅。
存量市場的新機會在哪裡？
從增量市場到存量市場，車企之間的競爭也從銷量增長的競爭轉向了份額擴大的競爭，即如何保住現有產品份額不丟的前提下，用新品擴大消費覆蓋面、刺激消費需求，從而放大自身佔有率。
在品牌與品質的前提下，快速開發針對性新品是車企增長的前提。此時，MQB、TNGA、CMA/BMA等平台化車型投放成為車企爭奪市場份額的利器。自主品牌中，哈弗與寶駿也正在逐步形成新的平台化能力。
同時，從2018年的熱門車型來看，在均衡產品力之上，擁有“亮點”的車型會受到更多的關注——無論是顏值、智能科技、車聯網還是電驅動，只有足夠吊起消費胃口的元素，才能最大限度實現對需求的刺激，進而引導消費者產生購買行為。
2019年，以下幾個細分市場值得重點關注：
大眾集團全新品牌對入門級市場的下探；
日系品牌對中型轎車市場的逆襲；
領克與WEY在15-20萬元價格區間的突破；
自主品牌在10-15萬元家用MPV市場的新品投放；
美系品牌在中大型SUV市場的作為。
2018年是中國車市的轉折之年，從這一年開始，車市不會再有能夠“野蠻生長”的機會。找到消費者，挖掘消費需求，以消費者為中心，這樣的口號在中國市場，從沒有像今天這樣顯得如今重要。也正是從2019年開始，車企的爭奪也會進入你死我活的新局面，稍有懈怠就可能再難翻身——將有可能誕生永遠離開中國市場的品牌，一如北美市場與歐洲市場那樣。
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