強者恆強，上半年股權承銷榜來了

Wind金融終端數據顯示，2019年上半年一級市場融資速度較往年略有放緩，總股權融資金額為6087.72億元，同比下降14.20%。其中優先股及首發融資募集金額分別減少75%和35%。值得一提的是，可交換債作為增發以外的第二大融資渠道，本期融資規模大幅上升，較去年同期大幅增加140.8%。

從券商承銷統計維度來看，中信證券和中信建投分別以承銷1211.08億元和37家公司分別位列承銷金額和承銷家數榜首，保持了以往的領先地位。

總覽

01

近年融資規模趨勢

上半年股權融資金額6087.72億元，較去年同期下降14.20%；可轉債表現亮眼，同比大幅增長140.8%。

02

融資方式分布

上半年，IPO募集資金為603.30億元，佔比10%；增發融資2955.12億元，同比下降12.83%，佔比66%，在股權融資中依然佔據著主導地位；可轉債募資規模同比增長80.02%，規模達872.65億元，佔股權融資總規模的26%。

03

融資行業分布

上半年，銀行、材料、資本貨物三個行業融資需求位居前三，電信服務業、醫療保健設備與服務業、食品與主要用品零售業的資金相對比較充足，融資需求較低。

04

IPO過會率

2018年以來，IPO過會率逐年上升。2019年上半年IPO過會率高達83.7%，創下近三年以來新高，有近30家券商過會率達100%，顯示股權融資市場對個股首發融資環境較為寬鬆。截至月底，2019年上半年一級市場首發審核公司92家次，過會率高達83.7%。

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並購重組過會率

上半年一級市場並購重組審核公司47家次，並購重組過會率為82.98%，較往年同期的過會率相比處於較低水準，不及同期的首發過會率。

科創板

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科創板公司發行狀態

上半年，科創板待上市企業共141家，其中已受理29家，已審核通過8家，待上會2家，已發行5家。

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科創板主題行業分布概覽

從科創板上市企業行業分布來看，發行家數佔比最大的是新一代信息技術產業，共61家，其次是生物產業和高端裝備製造業，分別有32家和25家。

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科創板公司融資規模Top10

截至上半年，科創板融資金額最大的公司是中國通號，規模為105億元。前十大IPO共籌資人民幣370.97億元，佔目前所有科創板融資總金額的29%。

機構篇

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券商承銷金額排名Top20

上半年，中信證券以1211.08億元佔據股權承銷業務承銷總金額排行榜的榜首。承銷總金額的榜眼與探花由中信建投及東方花旗證券取得，分別為645.44億元和613.97億元。

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券商承銷數量排名Top20

上半年，一級市場股權融資共有280家，中信建投以37家承銷家數位列第一，中信證券以35家位居第二，中信建投與中信證券在承銷數量榜單上每年交替奪得榜首，競爭激烈；中金，華泰聯合及國泰君安則僅居其後。

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券商承銷金額增量排名Top10

相較於2018上半年承銷金額，今年上半年東方花旗以492.79億元的增量位居第一，中信證券及廣發證券則以298.93億元和150.63億元位居第二和第三。

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券商承銷收入排名Top20

上半年，券商承銷保薦收入總額約35.3億元，與2018上半年承銷收入43億元相比，下滑18%；排名前20的券商承銷收入市場份額合計高達85%。

從券商來看，中信證券今年依然躍居第一，收入5.67億元，高於去年的4.44億元，同時市場份額提升至16.08%。

首發篇

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近年IPO發行規模趨勢

上半年上市公司首發融資環境有所改善，首發過會率較去年同比提升至84%，首發公司家數也較去年同期多了3家，但是從募資規模來看，雖環比有所提高，但較去年同期來看，還是下降了34%。

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IPO上市板塊分布

從上市板塊來看，2019上半年IPO融資家數及金額最多的仍舊是主機板，共發行28隻，募資320.48億元，平均募資金額11.45億元。

15

IPOTop10

IPO融資金額最大的公司是寶豐能源，金額為81.55億元。前十大IPO共籌資人民幣264.97億元，佔IPO融資總金額的42%。

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新股連板天數Top10

福萊特為2019年上半年新股連板天數最多的第一猛股，連漲天數達23天。

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IPO承銷金額Top10

上半年IPO承銷金額排行榜由中信證券奪得第一，佔IPO總承銷金額的25%。

18

IPO承銷數量Top10

中信證券同步奪得IPO承銷數量第一名，承銷10家，承銷金額為151.12億元。

增發篇

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近年增發融資趨勢

上半年，增發融資金額為2,955.12億元，增發家數為121家，同比分別下降20%和32%。

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增發企業性質分布

實施增發的企業依舊集中於民營企業，融資金額達840.22億元，佔增發融資總額的37%。

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增發項目Top10

上半年，單筆最大的增發項目來自萬華化學，融資額高達522.18億元。前十大增發項目共融資人民幣1569.14億元，佔增發總金額的81.85%。

22

增發承銷金額Top10

東方花旗證券以522.18億元的承銷金額奪得榜第一。

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增發承銷數量Top10

上半年的增發主承銷商勞模為中信建投，共完成了22家增發融資。

可轉債

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近年可轉債融資趨勢

上半年，可轉債融資規模同比大幅增長141%，2018年同期融資規模為639.47億元。

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可轉債項目Top10

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可轉債承銷金額Top10

中信證券以500.38億元的可轉債承銷金額排名第一。中金及中信建投以127億和121億位居第二和第三。

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