錦州銀行過去一年半虧損超50億 不良瘋狂暴露升至6.88%

記者 | 郝昕瑤

編輯 |

1

被工商銀行“接手”已滿月的錦州銀行（0416.HK），終於公布了兩度延期的2018年年報和2019年半年報。

8月30日晚間，錦州銀行公布的這兩份財報顯示，這一年半來該行共計淨損失超50億元。

2018年報顯示，截至2018年末，錦州銀行經營收入212.83億元，同比增長13.2%；淨損失45.38億元，接近2017年賺得淨利潤的一半；資產總額達8459.23億元，同比增長16.9%。

具體來看，錦州銀行2018年發放貸款和墊款淨額3491.10億元，同比增長67.0%，存款餘額4455.76億元，同比增長30.2%。

盈利能力方面，錦州銀行2018年平均總資產回報率-0.58%，較2017年下降2.02個百分點；平均權益回報率-9.86%，較2017年下降30.89個百分點；淨利差1.93%，較上年下降0.65個百分點；手續費及傭金淨收入佔營業收入比率3.56%，較上年下降0.36%；成本佔收入比15.91%，較上年提升0.20%。

資產質量方面，錦州銀行2018年末不良貸款185.08億元，不良貸款率上升3.95個百分點，高達4.99%；撥備覆蓋率123.75%，較上年下降超過一半，降幅144.89%；損失準備對貸款比率6.18%，較2017年提高3.37%。

錦州銀行的對公貸款有超六成投向批發和零售業、製造業，該行解釋道，不良貸款率的大幅下降主要由於宏觀和區域經濟下行以及部分行業客戶經營困難。

然而，值得注意的是，年報顯示，除公司貸款及墊款不良率由2017年末的0.91%躥升至4.95%以外，該行個人貸款不良率也由4.03%翻倍上升至8.74%，其中個人經營貸款、個人消費貸款不良率皆上升一倍不止，住房和商用房抵押貸款不良率甚至翻了三倍。

資產減值損失由2017年度的34.45億元增加587.6%至報告期內的236.84億元。對此，錦州銀行解釋稱，主要由於發放貸款和墊款的餘額增加及不良率上升，及應對資產質量下行和不良資產餘額增加，及執行IFRS9後，增加計提資產減值準備以增強風險抵禦能力，使資產減值損失大幅增加所致。

報告期內，該行核心一級資本充足率6.07%，一級資本充足率7.43%，資本充足率9.12%，比2017年分別下行2.37%、2.81%、2.55%。對此，錦州銀行解釋，主要是由於應對資產質量下行和不良資產未結清餘額的增加，且風險資產增長所致。

2019年上半年，錦州銀行的經營未見明顯好轉。

根據2019年半年報，錦州銀行上半年錄得營業收入135.47億元，比上年同期增加40.1%；淨損失8.68億元，上年同期為淨利潤43.40億元；歸屬於公司股東的淨損失9.99億元，上年同期為盈利42.30億元；基本及稀釋每股虧損0.13元。

上半年，錦州銀行發放貸款和墊款淨額3982.24億元，較2018年12月31日增長14.1%；存款餘額4478.67億元，較2018年12月31日增長0.5%。

盈利指標方面，2019年上半年錦州銀行平均總資產回報率和平均權益回報率依然為負，分別為-0.21%和-4.31%，比上年末有所好轉；淨利差較上年末提升0.83個百分點至2.76%；成本佔收入比率比上年末下降3.51%；手續費及傭金收入由上年同期的3.98億元下降31.1%至2.75億元。

資產質量方面，上半年不良貸款率為6.88%，較上年末再度上升1.89個百分點；撥備覆蓋率繼續下降18%至105.75%。資產減值損失由2018年中的23.49億元激增443.9%至127.74億元。

公司貸款類和個人貸款類不良的仍在加速暴露，分別較上年末提升1.82%和3.23%。其中，以小微企業和個人經營貸款兩項不良率上升幅度最高。

不過值得注意的是，錦州銀行2019年上半年發放貸款的行業結構有所調整。房地產業、批發和零售業、製造業、水利環境和公共設施管理業佔比均有所上升，房地產業增量74.09億元，增幅最高，達28.9%。

各級資本充足率也再創新低。報告期末，錦州銀行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為7.47%、6.41%和5.14%。

此外，成本方面，2018年末該行職工福利費0.71億元、其他長期職工福利較上年增加885.6%至0.39億元；而至2019年中，錦州銀行職工福利費下調15.9%至0.23億元，其他長期職工福利下降35.1%至132萬元。