陽光100擬發行2億元美元優先票據，所得款將用於償還債務

6月28日，陽光100中國控股有限公司（HK：02608，簡稱“陽光100”）發布公告表示，陽光100即擬發行於2021年到期的11.5%優先票據，規模為2億美元。

根據公告，6月27日，陽光100、附屬公司擔保人及初始買家已就2021年到期的2億元美元的11.5%優先票據訂立認購協議，本次優先票據發售價擬為票據本金額的98.277%及應計利息，經扣除與本次發行相關的發行折價，預計所得款項總額約為1.966億美元，具體發行工作預計在7月5日完成。

對於所得款項的用途，陽光100表示，擬使用票據所得款項償還某些公司既存債務及一般公司用途，或會在未來因應市況的變化而調整上述計劃，並重新分配所得款項用途。

根據贖回條款，於2021年7月5日前，陽光100可選擇按相等於所贖回拚票據本金100%、贖回日期的適用溢價以及未付利息的贖回價，一次性贖回全部票據。此外，在選擇部分贖回的情況下，陽光100可動用出售若乾類公司資本股份的所得款項，按相等於所贖回票據本金111.5%、贖回日期的應計及未付利息的贖回價，選擇最多贖回票據本金總額的35%；惟每次贖回後須至少尚余原本發行票據本金總額的65%且贖回須在若乾條件規限下於本公司資本股份的相關出售截止後60日內進行。

值得一提的是，今年以來，陽光100因頻繁轉讓項目公司股權或受到市場較高關注，其中在6月13日，陽光100便將重慶陽光一佰70%股權、卓星集團100%股權兩家項目公司股權分別轉讓給融創西南房地產開發(集團)有限公司以及佳兆業附屬公司凱擇有限公司，總代價分別為13.34億元、46.6億元。