雅居樂將發行4億美元優先票據 票面利率9.5％

新京報快訊（記者 張建）今天（11月16日） ，雅居樂發布公告稱，將發行4億美元2020年到期的優先票據，票面利率為9.5%，每半年派息一次，自2019年5月23日起每年於5月23日及11月23日支付前期利息。

公告披露，瑞銀為票據發行的獨家全球協調人，並與匯豐及渣打銀行同為聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人。在完成的若乾條件的規限下，雅居樂將發行本金總額為4億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則票據將於2020年11月23日到期。雅居樂可於2020年11月23日之前隨時選擇按相當於票據本金額的100%，另加截至贖回日期的適用溢價及截至贖回日期應計及未付利息的贖回價，贖回全部票據。

用途方面，雅居樂方面表示，擬將票據所得款項淨額用於為若乾現有境內及離岸負債再融資。

新京報記者 張建 校對 吳興發