恆大附屬公司擬增發美元優先票據 為離岸債務再融資

新京報快訊（記者張曉蘭）11月19日，中國恆大集團發布公告稱，景程有限公司（恆大間接全資附屬公司）擬再次進行美元優先票據的國際發售，將與發行人10月30日公告中票據合並及構成單一系列。

公告顯示，增發票據發行詳情（包括本金總額、增發票據發售價及利率）將通過中信銀行（國際）、光銀國際及海通國際（作為聯席全球協調人、聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人）進行入標定價程式厘定。落實增發票據條款及條件後，預期中信銀行（國際）、光銀國際及海通國際（作為初始購買者）、恆大地產（作為維好及股權購買承諾提供人）、天基控股（作為母公司擔保人）、發行人及附屬公司擔保人將訂立購買協定。

恆大集團表示，進行增發票據發行的主要目的是為現有離岸債務進行再融資，並將向新交所申請增發票據在新交所上市及掛牌。

10月30日早間，中國恆大集團發布公告稱，景程有限公司（恆大間接全資附屬公司）擬在國際上發行美元優先票據。恆大主席許家印已表明有意認購本金總額最多達10億美元的票據，以表示其對恆大的支持及信心。

新京報記者張曉蘭校對柳寶慶