昊海生科過會：科創板獲批第34家 瑞銀證券過1家

中國經濟網北京7月16日訊 7月15日下午，上交所科創板股票上市委員會2019年第15次審議會議召開，審議結果顯示，同意上海昊海生物科技股份有限公司(簡稱“昊海生科”)發行上市。這是今年科創板過會的第34家企業。

昊海生科此次IPO的保薦機構為瑞銀證券有限責任公司，保薦代表人是孫利軍，羅勇。

昊海生科是一家應用生物醫用材料技術和基因工程技術進行醫療器械和藥品研發、生產和銷售的科技創新型企業，致力於通過技術創新及轉化、國內外資源整合及規模化生產，為市場提供創新醫療產品，逐步實現相關醫藥產品的進口替代，成為有關生物醫用材料領域的領軍企業。

昊海生科擬在上交所科創板上市，公開發行不超過1780萬人民幣普通股，擬募集資金淨額14.84億元。其中12.84億元用於上海昊海生科國際醫藥研發及產業化項目、2.00億元用於補充流動資金。

審核意見：

1. 請發行人補充披露長興桐睿投資至正集團相關投資款項及收益返還的具體安排，清償資金來源以及存在的潛在風險。

上市委會議對昊海生科提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表說明是否建立健全相關內部控制制度防範商業賄賂，相關內部控制制度是否有效執行，報告期內是否存在對發行人有重大影響的商業賄賂及不正當競爭，是否存在因商業賄賂、不正當競爭而被調查或被處罰的情形。請保薦代表人發表明確核查意見。

2.請發行人代表說明長興桐睿投資至正集團相關增資條件的實際達成情況，在增資條件未滿足之前即預付全部投資款的安排是否符合商業慣例，相關投資是否為明股實債的安排，相關會計處理是否符合企業會計準則的規定，前述投資款項返還條件的具體約定，相關各方是否已構成違約，剩餘投資款項及收益的清償資金來源是否存在風險，相關風險是否充分披露。請保薦代表人發表明確核查意見。

3.報告期內，發行人銷售費用率與同行業可比公司存在差異；同時發行人銷售結構也發生變化。請發行人代表說明：結合銷售模式變化以及行業政策的影響，銷售費用率變動原因以及合理性；銷售費用率與同行業不一致的原因及其合理性。請保薦代表人發表明確核查意見。

4.請發行人代表說明：報告期主要經銷商庫存金額較大的原因和合理性，與同行業可比公司情況是否一致。請保薦代表人進一步說明經銷收入核查程序的充分性以及最終銷售核查的有效性。