作者|畢然 編輯|WY
要聞精選
央行、發改委、證監會聯合發文，構建市場化、法治化的債券違約處置機制、推動債券市場規則統一。
銀保監會發文規範保險資金參與國債期貨、股指期貨等金融衍生產品交易，要求以對衝或規避風險為目的。
體育總局等八部門聯合發布《關於促進和規範社會體育俱樂部發展的意見》，鼓勵有條件的地方降低社會體育俱樂部運營成本。
截至6月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為79.11%，環比上升6.95個百分點，創下今年2月以來新高。
據上海市經信委介紹，上海將進一步加快新能源汽車充電樁新基建，未來三年新增10萬至20萬個公共和私人充電樁。
聯播大事
香港舉行升旗儀式慶祝回歸祖國23周年。
滬蘇通長江公鐵大橋和滬蘇通鐵路開通。
南方強降雨持續，需防範山洪地質災害。
世衛：全球新冠肺炎確診病例超1032萬。
重大事件
中小銀行補充資本金 有望獲得地方政府出資支持
7月1日召開的國務院常務會議決定，在今年新增地方政府專項債限額中安排一定額度，允許地方政府依法依規通過認購可轉換債券等方式，探索合理補充中小銀行資本金新途徑。優先支持具備可持續市場化經營能力的中小銀行，增強其服務中小微企業、支持保就業能力。
好股票點評：中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，地方政府專項債通過可轉債方式來補充銀行資本金，屬於間接注資，更偏向於市場化行為。以前沒有相關的操作，是一種創新性思路，為未來進一步改革留下伏筆。國盛證券分析師張偉指出，目前國有大行的資本充足率較高，並且融資手段豐富，而城商行、農商行的資本充足率增長緩慢甚至下降。當前在疫情衝擊下，實體經濟更需銀行信貸支持，銀行補充資本金需求較強。
青農商行（002958）發行可轉債的方案已獲證監會發審委審核通過。蘇州銀行（002966）發行可轉債的方案已獲股東大會通過。
房地產市場銷售恢復超預期 機構關注精裝產業鏈
中國恆大最新公告，6月份公司合約銷售金額760.5億元人民幣，同比增長51.3%；上半年累計3488.4億元，同比增長23.8%，刷新了歷史同期最高紀錄，公司對完成全年各項經營目標充滿信心。另據克爾瑞數據，6月份百強房企銷售額14432億元，同比增長15.8%，市場恢復持續超預期。
好股票點評：隨著我國房地產市場發展、人民生活水準改善，全裝修、精裝修房逐漸成為更多消費者的選擇。預計2020年願意購買精裝房的消費者比例將逼近40%。開源證券認為，在精裝產業鏈整體估值已經得到較充分修複的背景下，應該將目光重新聚焦於行業龍頭個股，靜待業績兌現情況並關注細分子行業（木門、衛浴、瓷磚等）精裝龍頭規模效應的超預期機會。
兔寶寶（002043）通過收購裕豐漢唐布局家居成品精裝修領域；海鷗住工（002084）致力於內裝工業化定製整裝衛浴全產業鏈的布局。
兩食品公司上半年業績大增 行業集中度加速提升
三全食品最新公告，上半年業績預增3.9倍至4.2倍；海欣食品也上修了上半年業績預期為增長4.7倍至6.13倍（此前預計為1.85倍至3.28倍），因第二季度營業收入實現大幅增長。
好股票點評：平安證券劉彪認為，雖然疫情導致收入增速與消費意願均有所回落，但5月份食飲需求已基本恢復正常，行業有望延續5%-10%較好增長。同時，疫情加速行業洗牌、重塑消費習慣，行業醞釀結構性機會，傳統龍頭及相關新產業成長依然值得期待。
雙塔食品（002481）是國內最大的粉絲生產企業，並與國際人造肉龍頭Beyond Meat簽署了豌豆蛋白供貨合約；桃李麵包（603866）在麵包行業深耕多年，通過優勢區域持續下沉，弱勢區域建廠及銷售來滲透市場。
人造肉第一股牽手阿里進入中國 通過盒馬銷售產品
美東時間周二，人造肉生產商Beyond Meat（BYND.NASDAQ）稱將通過阿里巴巴旗下盒馬鮮生銷售其植物漢堡肉餅。銷售將於本周末在上海的50家盒馬鮮生門市開始，並計劃於9月再擴展到在北京和杭州48家門市。受此影響，Beyond Meat股價盤前大漲。
好股票點評：據美國市場調查谘詢公司 Marketsand Markets的硏究報告，2018年全球肉類替代品市場約為310億人民幣，預計將每年以68%的複合增長率增長，到2023年將達到440億元。與此相比，全球肉類消費約9.5兆元，如果人造肉的滲透率達到1%，那麽市場規模將達到950億元。“‘人造肉’是未來食品的標誌性產品，機構預測到2040年全球‘人造肉’市場份額將達60%。”業內專家稱。
雙塔食品（002481）蛋白原料有通過經銷商供應給Beyond Meat。金字火腿（002515）在互動平台表示，公司的植物肉（人造肉）產品現已開始生產，目前在金字火腿天貓旗艦店有售。該產品由公司與美國杜邦公司技術合作生產。
電子社保卡簽發突破2億張 用2-3年實現廣泛應用
據人社部消息，6月29日，電子社保卡簽發突破2億張。目前，實體社保卡持卡人數已經達到13.15億人，覆蓋93.9%人口，每7位持卡人中已有1人同時申領了電子社保卡。
好股票點評：目前我國許多城市已通過電子社保卡開通了就醫購藥服務功能，在就醫時出示手機端電子社保卡，看病後不用排隊就可直接線上結算，或者在購藥時完成掃碼支付。人社部《關於全面開展電子社會保障卡應用工作的通知》明確，計劃用2-3年時間逐步實現電子社保卡的廣泛應用，形成社保卡線上線下相結合的綜合應用模式。
A股相關概念股主要有德生科技（002908）、久遠銀海（002777）等。
今日機會
全球主要國家種植面積銳減 棉花價格有望開啟升勢
棉花概念股：新賽股份（600540）、新農開發（600359）
5G標準R16凍結在即 車聯網和毫米波等迎催化
物聯網概念股：和而泰（002402）、鴻泉物聯（688288）
高通推出可穿戴設備平台 助力智能手錶成TWS後第二個高增長點
智能穿戴概念股：長信科技（300088）、水晶光電（002273）
全球最大雷射雷達公司擬IPO 百億級市場正趨向成熟
雷射雷達概念股：萬集科技（300552）、巨星科技（002444）
電子社保卡簽發突破2億張 用2-3年實現廣泛應用
電子社保卡概念股：德生科技（002908）、久遠銀海（002777）
公告精選
紫光國微（002049）旗下紫光同芯THD89成為國內首款通過國際SOGIS CC EAL 6+安全認證的芯片產品，是全球安全等級最高的安全芯片之一，實現了中國在該領域的重大突破。
華大基因（300676）擬定增募資不超過20億元 用於青島華大基因檢測試劑生產及基因檢測服務等項目。
平治信息（300571）擬收購5G光通信產品提供商武漢飛沃100%股權。
金萊特（002723）與國美電器簽訂戰略合作協議。
中富通（300560）與移動終端公司、中移鐵通簽訂戰略合作框架協議
世聯行（002285）控股股東擬轉讓9.9%公司股權，引入戰略投資者。
港股信息
思捷環球(00330)六間附屬德國公司擬向德法院提交破產計劃以實行重組計劃
森信紙業集團(00731)年度盈利降58.4%至4975萬港元
麗珠醫藥(01513)完成出售尼科公司19.99%股權
野村：維持中國燃氣（00384）買入評級 目標價33港元
瑞銀：中國燃氣（00384）給予買入評級 目標價39港元
大摩：中國燃氣（00384）股價或將於15天內下跌 給予減持評級
來源：好股票
（作者：畢然 執業證書：A0680618110001）
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