華泰證券決定發行首單全球存托憑證：將在倫敦上市

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　　華泰證券決定發行首單全球存托憑證：將在倫敦證券交易所上市

　　記者 林倩

　　華泰證券有望嘗鮮首單全球存托憑證（Global Depository Receipts，GDR）。

　　9月25日晚間，華泰證券股份有限公司（下稱華泰證券，601688）發布公告稱，董事會同意公司發行GDR，並在倫敦證券交易所上市，本次發行的GDR所代表基礎證券A股不超過約8.2515億股。

　　公告顯示，華泰證券本次發行的證券為全球存托憑證，其以新增發的A股股票作為基礎證券，並在倫敦證券交易所掛牌上市。 每份GDR的面值將根據所發行的GDR與基礎證券A股股票的轉換率確定。

　　至於具體的發行時間，華泰證券表示，將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行視窗完成，具體發行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據國際資本市場狀況和境內外監管部門審批進展情況決定。

　　華泰證券在公告中透露，本次發行的 GDR 所代表的基礎證券A股股票不超過8.2515億股，不超過本次發行前公司普通股總股本的10%。

　　對於募集資金的用途，華泰證券稱，扣除發行費用後，將全部通過補充資本金，用於境內外業務發展及投資， 以進一步優化公司業務布局，提升市場競爭力和抗風險能力。

　　具體用途來看，包括三部分，一是持續投入現有主營業務，深耕財富管理、機構服務、投資管 理等業務板塊，進一步推動業務轉型更新。 二是支持國際業務內生及外延式增長，擴展海外戰略布局。三是補充營運資本及滿足一般企業用途。

　　而華泰證券本次GDR擬在全球範圍內進行發售，也就是說擬面向合格國際投資者，及其他符合相關規定的投資者發行。

　　8月31日，證監會就滬倫通存托憑證業務監管規則公開征求意見，明確了滬倫通中國存托憑證（CDR）發行審核制度、CDR跨境轉換制度安排等，為未來滬倫通的推出打好了制度性的框架。

　　華泰證券此次發行的GDR，將以承銷團通過簿記建檔後國際發售的方式進行承銷。根據審議結果，華泰證券董事會同意關於授權董事會及其授權人士全權處理與此次發行GDR並在倫敦證券交易所上市有關事項的議案，並同意提交股東大會和類別股東大會表決。

　　華泰證券成立於1991年，於2010年在上證所上市，注冊地點在江蘇省南京市。證券業協會公布的2017年券商淨資產排名中，華泰證券位列第4位，淨資產為851.01億元。在證監會最新公告的券商分類評級中，華泰證券為AA級。

　　值得關注的是，這已經不是華泰證券近期的第一次融資行動，2018年8月3日晚間，華泰證券披露非公開發行A股股票發行結果暨股份變動公告，本次非公開發行共計發行10.89億股，發行價13.05元/股，認購金額達142.08億元。其中，阿里巴巴斥資約35億元認購2.68億股，蘇寧易購以約34億元認購2.6億股。 另外，安信證券認購32.3億元，中國國企結構調整基金認購19.9億元，上海北信瑞豐資管認購15億元，陽光財險認購5.7億元。

　　Wind數據顯示，9月25日華泰證券股價報收15.15元/股，總市值達到1250億元。華泰證券最新發布的2018年上半年財務數據顯示，營業收入約為82.16億元，歸屬淨利潤約為31.59億元，歸屬淨利潤在32家上市券商中位列第三位。

責任編輯：張恆