國內首例GDR華泰證券公布上市意向函，再度公布這些細節

國內首例GDR項目更近一步。

華泰證券昨晚公告稱，公司已對證監會遞交關於擬發行全球存托憑證（Global Depository Receipts，GDR”）並在倫敦證券交易所上市的申請材料，已取證監會的正式受理。

同時，華泰證券也於昨日（11月22日）在倫敦證券交易所披露上市意向函，對發行項目、公司狀況、未來展望等資訊做了披露。

倫敦證券交易所披露的上市意向函

華泰證券在公告中確認，該次發行的GDR擬登陸倫交所的滬倫通板塊，同時公司也將向上交所發出上市申請。新發行的GDR將在倫交所上市，對應的基礎A股股票也將在上交所完成上市登記，預計二者的上市日期一致。

華泰證券表示，此次發行將支持國際業務增長、進一步擴大海外業務、增強資本實力，從而提高華泰證券的核心競爭力，“我們很高興成為第一個開拓這個巨大潛力和前所未有機遇的新市場的發行人”。

首例GDR擬將登陸滬倫通

華泰證券22日在倫交所發布了上市意向函，成為國內首例GDR項目的最新進展資訊。

根據上市意向函，本次發行的 GDR 預計將在英國金融市場行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市，並於倫敦證券交易所上市證券主機板市場的滬倫通板塊交易。

與此前披露資訊一致，本次發行 GDR 將全部基於新增A股股票。華泰證券稱，現有股東預計將不會出售任何證券作為本次發行基礎股票的一部分。

在發行規模方面，華泰證券擬發行不超過8251.5萬份GDR，其中每份GDR代表10股A股股票，新增A股將不超過公司普通股的10%。

華泰證券稱，本次發行 GDR 擬募集資金總額預計不低於 5 億美元。

不過，本次發行 GDR 的最終價格將通過簿記建檔確定。同時，本次發行的 GDR 擬以“離岸交易”方式售予作為“非美國人士”的機構投資者。

此外，公告還披露稱，摩根大通證券（J.P. Morgan Securities plc）、華泰金融控股（香港）公司以及摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley & Co. International plc）擔任本次發行聯席全球協調人及聯席账簿管理人，瑞士信貸證券（歐洲）公司（Credit Suisse Securities (Europe) Limited）擔任本次發行聯席账簿管理人。

如本次GDR發行成功，華泰證券將成為首家“A+H+G”券商，實現內地、香港和倫敦三地上市。

華泰海外布局落下戰略一棋

對華泰證券而言，發行GDR除了是在資本市場“第一個吃螃蟹”，更重要的是為華泰證券的海外業務布局落下戰略意義的一棋。

較為明顯的是，華泰證券公布的GDR三大募資用途，第一條就是支持國際業務發展的內生與外延式增長。

具體而言，三大募資用途分別是：

1、支持國際業務內生與外延式增長，擴展海外布局；

2、持續投資並進一步增強公司現有的主營業務分部；

3、進一步增強公司的營運資金和其他一般企業用途。

更值得注意的是，在22日發布上市意向函中，華泰證券首次公開討論GDR的戰略意義。

華泰證券表示，在過去的27年間，華泰證券進行了一系列戰略轉型，以幫助客戶並抓住行業機遇，且建立一個專注於以客戶為中心、技術創新、公司治理和全球化的生意，“我們相信，華泰將抓住中國證券業的長期發展機會，致力於成為國內實力雄厚、國際影響力的一流綜合金融服務集團。”

滬倫通（Shanghai-London Stock Connect）是中國與歐洲市場之間的第一個直接連接，也是中國資本市場改革的戰略組成部分。這計劃讓我們能夠進入世界上最深、最有影響力的資本市場之一，並在GDR和A股之間提供可替代性。

此次發行將支持國際業務增長、進一步擴大海外業務、增強資本實力，從而提高華泰證券的核心競爭力，“我們很高興成為開拓這個擁有巨大潛力、前所未有機遇新市場的第一個發行人”。

與之相似，在2018年半年報中，華泰證券就表示，國際業務肩負著全業務鏈跨境化縱深拓展的戰略重任，推進國際業務高品質發展是公司國際化戰略布局的關鍵，也是拓展發展太空和創造新的利潤增長點的關鍵。

在展望下半年時，華泰證券表示，“將繼續抓住資本市場雙向開放和客戶全球資產配置需求不斷增長的戰略機遇，全面深化跨境聯動和業務協同，充分發揮本土資源優勢，加快重點領域突破，確立差異化競爭力，打造具有華泰特色的國際業務發展新格局。”

同樣值得關注的是，華泰證券在上市意向函中提出了企業未來發展的四個積極行業因素：

1、金融服務行業越來越多地採用先進科技；

2、個人財富的快速積累，對財富管理解決方案的需求日益增長；

3、新興經濟部門對金融服務的需求不斷增加；

4、機構投資者越來越多地參與資本市場，對專業機構客戶服務的需求不斷增長。

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