GDR首單花落華泰證券 要募5億多美元

　　第一個“吃螃蟹”！GDR首單花落這家大券商，要募5億多美元

　　中國基金報記者 林影

　　今日晚間，華泰證券公告表示，公司董事會同意公司發行全球存托憑證（GDR），並申請在倫敦證券交易所掛牌上市，GDR以新增發的公司A股股票作為基礎證券，不超過8.2515億股。由此，華泰證券即將成為“滬倫通”落地後首個在倫交所發行GDR的滬市上市公司。

　　發行GDR 華泰證券第一個“吃螃蟹”

　　在今日之前，已經有傳聞稱華泰證券即將發行首單GDR，但華泰證券方面一直不予回應。今日晚間，華泰證券在《第四屆董事會第十七次會議決議公告》裡表示，公司董事會同意公司發行全球存托憑證（GDR），並申請在倫敦證券交易所掛牌上市。至此，華泰證券成為在發行GDR上，第一個“吃螃蟹”的企業。

　　華泰證券表示，公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行視窗完成本次發行上市，具體發行時間將由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據國際資本市場狀況和境內外監管部門審批進展情況決定。

　　至於此次赴英發行GDR的具體規模，根據公告，本次發行的GDR 所代表的基礎證券A 股股票不超過8.2515億股（包括因任何超額配股權獲行使而發行的證券，如有），不超過此次發行前公司普通股總股本的10%。截至今日收盤，華泰證券總股本為82.5億元，總市值為1158億元。

　　擬募資不低於5億美元  有三大用途

　　在募集金額方面，華泰證券本次發行GDR 擬募集資金總額預計不低於5億美元，扣除發行費用後，將全部通過補充資本金，用於境內外業務發展及投資，以進一步優化公司業務布局，提升市場競爭力和抗風險能力。

　　具體來說，有三大用途：

　　1、持續投入現有主營業務，深耕財富管理、機構服務、投資管理等業務板塊，進一步推動業務轉型更新。

　　2、支持國際業務內生及外延式增長，擴展海外戰略布局：增強香港子公司的資本實力，進一步擴展跨境業務；逐步完善美國、歐洲業務布局，拓展投資銀行、資產管理、財富管理等潛在領域的業務機會。

　　3、補充營運資本及滿足一般企業用途。

　　有業內人士表示，本次發行GDR 對華泰證券的國際化業務發展大有裨益。今年上半年，華泰證券實現國際業務收入10.1億元人民幣，收入佔比由2017年的8.9%提升至12.3%。

　　何為GDR？

　　今年8月31日，證監會就《上海證券交易所與倫敦證券交易所市場互聯互通存托憑證業務監管規定（試行）》公開征求意見，明確監管層推動滬倫通盡快落地的行動，並對對滬倫通存托憑證業務涉及的發行上市、交易、資訊披露、跨境轉換等行為予以規範。

　　所謂滬倫通，是指上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通機制，根據設計方案，符合條件的兩地上市公司，依照對方市場的法律法規，發行存托憑證（Depositary Receipt，簡稱“DR”）並在對方市場上市交易。同時，通過存托憑證與基礎證券之間的跨境轉換機制安排，實現兩地市場的互聯互通。

　　滬倫通分東西兩個方向的業務。本文中所說的GDR就是西向業務，是指上交所A股上市公司在倫交所掛牌全球存托憑證（Global Depositary Receipt，即GDR）。

　　有媒體報導，早在本月初，滬上某大型券商就已下發通知，加緊滬倫通業務籌備。在業務規則方面，滬倫通業務初期將限定跨境轉換的市場參與主體。試點初期，10家左右中國跨境轉換機構同時承擔CDR做市商職責；對等安排10家英國指定券商可參與GDR（全球存托憑證）跨境轉換。除上述機構外，中英投資者不可直接持有對方市場的基礎股票。

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責任編輯：張恆