玖富赴美遞交招股書，最高募資1.5億美元

美東時間7月25日，玖富集團向美國證券交易委員會遞交了招股書，計劃在紐交所或納斯達克申請ADS上市，代碼為“JFG”，最高募資金額為1.5億美元。

據招股書顯示，2019年第一季度，該平台實現淨收入12.04億元，去年同期為10.92億元；實現淨利潤5.27億元，去年同期為2.91億元。

公開資料顯示，玖富集團成立於2006年，旗下品牌包括玖富科技、玖富普惠、玖富錢包、玖富萬卡、萬卡商城、悟空理財、玖富證券（香港）等，並控股或參股了保險經紀、基金銷售、銀行、融資租賃等多個具有牌照資質的機構。

截至目前，玖富共完成5輪股權融資與戰略融資。其中最新融資為2018年D輪6500萬美元融資，投資人FAMOUS GROUP和Plentiful International均為企業產業基金，涵蓋有銀行、地產、製造業、科技業等領域大型綜合業務。

股東結構方面，IPO完成前，創始人兼CEO孫雷為最大股東，持股39.1%；任一帆和肖常興分別持股23.3%和7.4%機構股東方面，JAS Investment Group Limited持股5.7%。

玖富集團表示，此次募集到的資金將主要用於五大用途：

一是加強生態系統內社區的運營發展以及生態系統相互協同的功能；

二是繼續擴大產品供應，包括提供更多的消費情景貸款產品、在線財富管理產品等；

三是用於研發投資，尤其是人工智能和大數據技術；

四是用於國際擴張，包括擴大在香港和東南亞的投資計劃，以及申請額外的執照來幫助執行國際業務戰略；

五是用作一般企業用途和戰略投資。

在財務業績方面，根據招股書披露的數據顯示，2016年、2017年和2018年，玖富集團的淨收入分別為22.61億元、67.42億元和55.57億元；淨利潤則分別為1.62億元、7.24億元和19.75億元。

也就是說，從2016年到2017年，該集團淨收入增長了198.19%，淨利潤暴增了3.47倍，到了2018年，淨利潤增加了172.79%，而今年一季度財務淨收入為12.04億元，同比增長了10.26%，淨利潤錄得5.27億元，同比增幅為81.1%。

招股書顯示，玖富集團的收入由三大板塊組成：撮合貸款服務費、貸後服務費和其他。其中，撮合貸款服務費對於總收入的貢獻率達到了8成以上，在2019年前三個月裡，這三項收入分別為10.43億元、8125.2萬元和7993.2萬元。

在貸款餘額方面，數據顯示，2016-2018年，玖富貸款餘額為154億元、457億元、520億元，2017、2018年同比增長196.4%、13.7%，增速大幅下降。2019年一季度，玖富的貸款餘額為553億元。

在經營方面，由於受到政策監管的負面影響，2018年玖富集團發放貸款數量為456億元，活躍投資者和貸款人數分別為90萬和230萬人。到了2019年一季度，該公司的放貸量為97億元，活躍投資人和貸款人數分別為30萬和60萬人。活躍用戶數量為90萬人。

此外，值得注意的是，今年以來，玖富集團的機構資金來源有了較大幅度的提升，截至2019年6月30日，該公司的機構融資合作夥伴已根據其直接貸款計劃批準了總額超過700億元的融資限額。

由機構融資合作夥伴提供的貸款佔貸款總額的百分比從今年一季度末的約10.5％大幅增加至二季度末的58.0％。雷鋒網雷鋒網雷鋒網