建業地產：擬發行美元優先票據 用於償還中長期債務

中國網地產訊 8月1日早間，建業地產發布公告稱，公司建議發行根據美國證券法S規例向美國境外人士進行美元計值優先票據的國際發售。

公告顯示，建議票據發行的完成取決於（其中包括）市況及投資者興趣。票據建議由附屬公司擔保人擔保。法國巴黎銀行、建銀國際、瑞信、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利作為建議票據發行的聯席账簿管理人及聯席牽頭經辦人。

於本公告日期，建議票據發行的本金金額、利率、還款日期以及若乾其他條款及條件有待落實。於落實票據條款後，預期公司、附屬公司擔保人、附屬公司擔保出質人、法國巴黎銀行、建銀國際、瑞信、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利將訂立購買協議及其他有關建議票據發行的輔助協議。

票據擬在新加坡證券交易所上市及報價。建議地產擬運用於扣除傭金及其他費用之所得款項淨額作償還其現有中長期債項之用。

據悉，於2018年12月31日後及直至2019年5月31日，建業地產產生借貸（扣除還款）合共約人民幣55億元（未經審核），而集團的現金及現金等價物增加淨額為約人民幣36億元（ 未經審核）。