拚多多後續發行定價25美元/ADS

新京報訊(記者 陸一夫)2月8日晚間，拚多多披露美股後續發行(FPO)最新進展，據悉，其FPO在路演2日後再獲超募。接近此次承銷的人士透露，拚多多將後續發行價定為25美元/美國存托憑證(ADS)。

根據拚多多向美國證券交易會(SEC)提交的最新報告顯示，拚多多此次計劃出售4018.5萬ADS，高於早前招股書預計的3703.8萬ADS，股東仍計劃出售1480萬股。

接近拚多多的人士透露，本次後續發行收到的訂單量旺盛，最終公開發售的ADS數將比招股書的預計略有上浮。

由於承銷商有權在30天內行使超額認購權，因此拚多多在FPO中最終募集資金淨額下限為10億美元，上限為12億美元。

拚多多創始團隊、管理層及員工將繼續履行此前“三年鎖定”承諾，不在此次售股名單當中。

高盛，摩根士丹利，美銀美林，中金，華興等機構是此次FPO的主承銷商和聯席账簿管理人。

25美元的FPO定價較拚多多半年前IPO時的19美元發行價上漲32%，與目前拚多多的股價較為接近。2月8日拚多多開盤報價為25.75美元，略高發行價。

拚多多方面表示，此次募資所得將主要投入涉及“農產品上行”與“新品牌計劃”等新商業基礎設施，以及部分技術研發項目，二者各佔4.2億美元;剩餘資金將用於公司的運營資本需求和潛在的戰略投資或收購。

校對│吳興發