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彭博:拚多多增發價格或為25美元

據彭博社,拚多多此次增發價格為每ADR 25美元。拚多多周四報收26.51美元,周五美股盤前跌近4%。2月5日盤後,拚多多宣布“新股增發+老股出售”方案,新股發行所得款項淨額或超10億美元。

彭博社稱,提供資訊的匿名人士尚未被授權公開評論增發價格。但來自美國證監會SEC的消息證實了這一價格,並稱SEC在2月7日宣布拚多多提交的F1注冊檔案生效,拚多多及部分原有股東將於2月8日公開發行及出售5500萬股美國存托憑證,每一股ADS代表4股A類普通股,發行定價為25美元。

其中,拚多多公司將發行和出售4018.5萬股ADS,原有股東累計出售1481.5萬股ADS。承銷商有30天時間行使超額配售權,最多可再購買825萬股ADS,而且完全由拚多多公司提供。來自SEC的消息稱,假設承銷商充分行使了超額配售權,拚多多公司將能整體融資約12億美元。

彭博社表示,新股增發+老股發售帶來的增量ADS將於2月8日本周五正式發售,定價較周四收盤折價了5.7%,但25美元的定價高於50天日均線24.34美元。過去一個月,拚多多股價漲10%。

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