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文/謝澤鋒
來源：巨潮WAVE（ID:WAVE-BIZ)
為什麽當年馬斯克會在上海高興到尬舞，看看特斯拉如今的產銷兩旺就知道了。
從2018年7月立項，到2019年初破土動工，再到一周年後即交付首台中國製造Model 3，彼時特斯拉的國產化率僅為30%，而到了2022年，這一數字快速推進至95%。
第100萬輛整車下線，佔據特斯拉全球產能的三分之一。特斯拉上海工廠在徹底改變全球新能源汽車產業格局的同時，也拉動了中國汽車零組件產業的崛起。
特斯拉對外事務副總裁陶琳表示，上海工廠供應鏈本地化率已經超過95%
上世紀七八十年代，“中國汽車之父”饒斌提出引進西方先進技術，帶領團隊出國探訪外國車企，尋找建立合資公司的可行性。“市場換技術”的思想由此萌發。
然而，過往40年的實踐證明了，市場不僅沒能換來技術，民族汽車工業甚至有淪為外資車企組裝廠的趨勢。
時光荏苒，汽車產業迎來電動化的歷史節點。作為全球新能源汽車翹楚，特斯拉可稱得上是外資車企入華歷史序章中的一個特例。
他以100%控股的方式入華，上海市政府給錢、給地、給政策，特斯拉需要“回報”的則是培育一條民族新能源汽車產業鏈。
從“市場換技術”到“用市場換取整個產業鏈”，中國汽車作為一個產業——而不是一個市場，在新能源時代迎來了真正的彎道超車。
變道
在新能源汽車時代，中國企業不僅擁有規模優勢，而且在技術層面也處於領先地位。
這是一道十分明顯的分野線。
燃油車時代，中國整車產業和零組件嚴重錯配。全球最大的汽車市場，缺乏強有力的零組件產業作為支撐。
據統計，我國零組件和整車比為1：1，而歐美日發達國家往往能夠達到1.7：1。而且，我國自主品牌整車採用自主品牌零組件的比例低於50%。
《美國汽車新聞》發布的全球汽車零組件排行榜中，前十強至今沒有中國企業的身影（但該榜單並未納入濰柴動力、華域汽車和福耀玻璃，如果以營收計算，前兩者可以躋身前十名。）
這個領域基本由徳日美法等國霸佔，特別是核心部件，更是跨國巨頭的天下。
發動機、底盤、車身、變速箱和電氣設備構成了燃油車時代的汽車五大核心部件。這其中，發動機曾嚴重依賴三菱；電控領域，英飛凌、博世佔據市場主導地位；變速箱把控在愛信、采埃孚等手中；博世、德爾福、電裝幾乎壟斷了所有中國電噴市場份額。
對比來看，中國企業裡排名最高的延鋒，以汽車配飾為主，屬於產業鏈微笑曲線的中下遊。
時移世易，在新能源汽車時代，中國企業不僅擁有規模優勢，而且在技術層面也處於領先地位。由於動力來源發生根本性變化，汽車和電動車的核心部件也隨之產生天翻地覆的巨變。
燃油車的三大件發動機、底盤、變速箱，轉變為電池、電機、電控“三電”，這套動力系統替代了傳統汽車的燃油動力系統，且三者價值量佔比接近七成。
在被稱作電動車“命脈”的動力電池領域，中國企業獨佔鼇頭，奪取了全球近56%的市場。今年上半年，全球動力電池裝機量十強中有6家來自中國，超過半壁江山。而前十名中沒有一家歐美企業。
作為世界第一強國，美國早在奧巴馬時期，就以傾國之力扶持本土鋰電池企業，其中的標杆就是A123。但美國的要求是，動力電池必須是“美國製造”，所有產業鏈要回遷美利堅。
奧巴馬對此信心滿滿，他曾在A123一家工廠的開工儀式上說道：“這（A123羅繆勒斯工廠開工）代表美國一個全新行業的誕生，它將成為下一代汽車的核心。你們現在所做的工作，將在未來很多年裡幫助促進美國經濟。”
但這種“逆全球化”的策略，導致A123成本急速飆升，其生產的磷酸鐵鋰電池成本高達1000到1500美元/KWh，而彼時松下的三元鋰電成本僅是A123的1/3。A123不幸成為了“製造業回流美國”戰略的犧牲品。
A123最終破產，甚至被本土媒體稱作是“美國鋰電池行業宣告死亡”的標誌。
顯然，美國本土無法撐起埃隆·馬斯克的電動車夢想。而中國在動力電池領域的領先優勢，疊加龐大的製造業基礎及成本優勢，都是吸引特斯拉入華的重要因素。
共贏
至少有180家中國供應商，40多家A股上市公司加入了特斯拉的供應鏈體系。
特斯拉入華時，和上海市政府簽訂了“對賭協議”：
其一，特斯拉以全資形式在上海建造超級工廠，並以約9.8億元獲取86萬平米的地塊，這一價格只是當時上海土地市場價的1/10；
其二，中資金融機構給予特斯拉40億人民幣的低息貸款，年利率僅有3.9%，而彼時的全國首套房貸款利率都超過了5%；
其三，2019年，上海市政府還向特斯拉上海工廠提供了約8500萬美元（5.9億元）的補貼，其中包括3.2億現金和2.7億其它補助。
一手給地，一手給錢，而且特斯拉獲取的低息貸款，總額超過了建廠的費用，馬斯克幾乎一分錢都不用自己掏。
上海為引進特斯拉，扶持政策已經極為優厚，可以說是有史以來最慷慨的招商引資政策。正所謂，“投我以木桃，報之以瓊瑤”。而特斯拉必須要承諾的是：
第一，從2023年起，每年要向上海納稅22.3億元，若無法完成，必須歸還土地；
第二，特斯拉未來五年要在上海工廠投入140.8億的人民幣資本開支；
第三，所有零組件必須100%國產化。
這其中最為關鍵，也是“功勞”最大的一條，要屬零組件全部國產化，特斯拉製造總監宋鋼曾在2019年表示，上海工廠大約30%零組件是從中國採購，特斯拉計劃到2020年底將這一比例提高到100%。
然而，由於突發疫情擾動全球汽車供應鏈，以及我國在關鍵芯片領域的缺失，導致特斯拉上海工廠國產化率還未達到100%。比如特斯拉還要採用AMD的CPU、GPU，英飛凌的IGBT，安森美的圖像傳感器等。
但95%的的國產化率，已經取得了巨大進步。考慮到特斯拉許下的100%承諾，國產替代持續推進，也將帶動國產汽車智能芯片的躍進。
3年來，特斯拉的鯰魚效應不斷顯現。截至目前，至少有180家中國供應商，40多家A股上市公司加入了特斯拉的供應鏈體系。
受益於本地化大規模生產，目前，上海超級工廠成為馬斯克最為倚重的產能“大本營”。今年6月，上海工廠在疫情反覆，供應鏈承壓的重重困中，實現了創紀錄的月產量。
乘聯會數據顯示，2022年6月，特斯拉上海超級工廠憑借78906輛的月銷量再度刷新歷史紀錄，年產能超過75萬輛。
而且，上海工廠已經上升為特斯拉全球出口中心，今年7月，特斯拉銷售了28217輛上海產新車，其中就包括出口的19756輛Model 3和Model Y。這些汽車將採購多少國產汽車零組件，可想而知。
馬斯克多次再次在公開場合點讚中國製造，他在卡達經濟論壇公開說道“中國極具競爭力、勤奮又聰明，全球將會掀起一股中國製造的浪潮。”
可以說，這是一次雙贏的產業共振。2020年特斯拉上海工廠第一輛汽車交付後，特斯拉就徹底扭轉了此前長期虧損的局面。股價自此大幅飆升，至今上漲了8倍多。
自那時起，全球新能源產業鏈條開始加速向中國流動，中國真正成為了新能車及汽車零組件產業的世界級中心。
改命
特斯拉入華後，許多中國夥伴扭轉了此前連續虧損的發展命運。
對中國汽車零組件產業來說，特斯拉入華既是試金石，又是一次千載難逢的機遇。
參與其中的民族汽車零組件企業，伴隨著特斯拉快速成長，獲得了電動化的先發優勢。而且，擁有特斯拉做“背書”，更能幫助他們切入其它電動車企供應體系。
在造車新時代，“整零關係”正被重塑。此前，業界遵循的是“Tier2-Tier1-主機廠”的單線產業體系。這種模式通常由主機廠定義零組件，並層層向上進行定製。
但在造車新時代，整車廠和零組件企業進入了 Tier0.5級合作時代。這是一種是介於Tier 1與主機廠之間的全新溝通方式，快速響應、共享數據、迭代升級，規模化系統集成能力進一步升級，這些都為自主供應商提供崛起的機會。
汽車輕量化龍頭拓普集團就是踐行Tier0.5 戰略的典型代表，其率先在北美實現Tier0.5戰略落地，Rivian就採用了拓普的輕量化底盤系統，單車價值量達到11000元。
2016年，拓普集團進入特斯拉產業鏈，上海工廠量產後，拓普正式進入成長快車道。與此同時，公司還進軍一體化壓鑄領域。
資本市場將其視為新能源汽車產業鏈條上的標杆企業——其市值最高上升到千億，三年時間，股價上漲超7倍。
精密鋁合金供應商旭升股份，自2013年開始就與特斯拉保持合作，那一年特斯拉全球才賣出了2650輛汽車。和特斯拉“幼年相識”，共同成長，旭升股份烏鴉變鳳凰。
特斯拉常年為其第一大客戶，2021年特斯拉的貢獻高達40%。旭升股份的業績穩步增長，收入5年增長3倍，利潤翻了2倍，並借此打入博世、ABB、采埃孚的供應商名單。
上述兩家企業的表現，僅是特斯拉中國供應鏈的一個縮影，在特斯拉的強勁帶動下，中國形成了電池-電機-電控，乃至內外飾、NVH、汽車電子、充電設備等一派繁榮的產業景象。
A股汽車零組件板塊走勢（2000年至今）
尤其是以寧德時代為首的動力電池產業鏈，從上遊的鈷、錳、鎳、鋰，到中遊的正負極、電解液、隔膜、電芯、PVC膜、線束，到下遊的電池模組，已然成為世界最具競爭力的產業集群，支撐著中國新能源汽車的製造。
整體上看，特斯拉“入夥”中國之後，許多中國夥伴扭轉了此前連年虧損的命運。這正是汽車配件產業價值鏈條向中國流動的早期表現。
縱觀全球，新能源汽車的歷史洪流不可阻擋。這是中國汽車產業從未有過的大變局，同時也是整條產業鏈的大機遇。
寫在最後
從孱弱到用市場也換不來技術，到“沒有中國零組件，就造不出電動車”，這是中國汽車零組件產業的一次時代躍遷。
一輛汽車大約有3萬個零組件，每一個組件都是不可或缺的細胞。考慮到特斯拉100%國產化的承諾，未來中國企業將會覆蓋到新能源汽車的每一個零組件，包括各類芯片和處理器。
而如果每一個零組件都能順利實現國產化替代，那在新能源時代，中國汽車產業全球領先，將是極大概率事件，甚至有機會帶動中國芯片產業真正實現自主化。
40年前，中國打開國門引入外資車企與中國車企合資，40年後，以更加開放的姿態引入“全資特斯拉”。其深刻的歷史意義，就體現在如今每一個被改了命的、蓬勃發展的汽車零組件企業身上。
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