大零售爭奪戰！四家股份行零售板塊低調謀變

大零售爭奪戰硝煙越來越猛。

券商中國記者粗略調研，就有招行、浦發、平安、興業四大股份行在近日進行或醞釀零售板塊組織架構調整，著力點分別落在總行部製、網點管理、私行改革和消費金融。

招行零售組織架構巨變：三部合一

招行近期對零售條線進行了五年來最大的組織架構調整，而這次調整也被招行視為將要開始的零售金融3.0時代的起步。

具體路徑可概括為三個一級部門合一：以網絡銀行部為主軸，吸收原零售金融總部（即“小總部”）和基礎客戶部，成為新的零售金融總部。即原網絡銀行部+原零售金融總部+基礎客戶部=新零售金融總部。同時，原網絡銀行銀行部下轄的二級部門遠程銀行中心，更名為網絡經營服務中心，為新零售金融總部的二級部門。

值得注意的是，招行此次調整並不是將原有的小總部更新，而是以網絡銀行部為依托，吸並其他兩大部門，“過去的網絡銀行部只是一個子產品部門，而現在升格成整個零售總部的基礎設施。”招行零售金融總部總裁張東告訴記者。

在招行內部看來，新零售金融總部表面上是三部合一，但實際上絕不是簡單做加減法的物理整合。它的深層邏輯是：打造零售金融經營數據化支撐平台，並在此基礎上構建垂直化產品體系與生態化服務體系。

招行內部將本次架構調整定義為“系統性改革”，認為其理順了零售金融數字化轉型的整體路徑，財富管理、零售信貸等產品開發行銷都將通過總部的數據化平台實現垂直管理。

“放眼國外的銀行，根本看不到類似的架構。橫向到產品條線、縱向到分支機構，我們的新架構更偏向於平台化、數據化和互聯網化。這次調整是招行零售金融3.0的起步。”張東告訴記者。

“三部合一”後，現在招行大零售條線架構為：零售金融總部、私人銀行部、財富管理部、零售信貸部、信用卡中心。私鑽、雙金和基礎客戶服務仍分別由私人銀行部、財富管理部和零售金融總部的客戶直營板塊承擔，客戶服務則將以零售金融總部的數據化平台為基礎，搭建生態體系。

“三部合一後”，招行今日（9月17日）祭出了招行手機APP7.0版，其內部對新版本異常重視，將其定義為承載零售金融3.0版變革的重點平台，一方面新版本允許非招行卡用戶注冊使用招行App，希望借此獲取更多零售客戶；另一方面在此版本內嵌入了用戶自助選基、APP經營本地化專區等銀行業首創功能。

截至今年8月底，招行兩大App，即招商銀行App和掌上生活App，累計用戶數已近1.3億，月活用戶數逾6757萬，去重後月活用戶數仍高達5700萬。其中，招商銀行APP月活用戶數達到3541萬，同比增長40%左右。新打法嵌入後，可預見的是，招行APP的用戶增量和黏著度將進一步上升。

浦發獨創：零售網點管理職能劃歸網金部

與其他銀行相比，浦發銀行上半年零售業務板塊的組織結構調整顯得有些“另類”。其中，今年4月，該行將零售網點的管理職能由零售業務管理部轉移至網絡金融部（原電子銀行部更名而來），頗為引人矚目。

“除了零售網點的管理職能外，客服中心也合並至網絡金融部，這樣網絡金融部的職能範圍就既包括了傳統的線上業務板塊（手機App、網上銀行等），也包括一些互聯網層面的行銷，以及線下網點的管理職能。”浦發銀行網絡金融部總經理薛建華表示。

“總的來說，是把線上、線下的客戶管道都統一起來，形成統一管理、統一服務的客戶經營體系，這也是基於‘打造一流數字生態銀行’的需要。”一位浦發銀行零售板塊中層人士稱。

這只是該行零售組織架構調整的一部分。據了解，浦發銀行原總行層面的零售業務板塊是“五個部門、兩個中心”：零售業務管理部、消費及小微金融部、電子銀行部、零售產品部、私人銀行部、信用卡中心、客服中心。

上半年架構調整後，浦發銀行零售業務板塊包括“四個部門、一個中心”。其中，私人銀行部、信用卡中心未予調整；電子銀行部翻牌為網絡金融部，零售網點管理職能、客服中心都被並入這一部門；零售業務管理部、零售產品部合並為零售業務部；消費及小微金融部的小微金融部分則被並入公司金融板塊的交易銀行部（普惠金融部），剩下的個人消費部分（含個人經營性貸款）翻牌為消費信貸部。

除了組織架構的調整外，該行還在崗位職能和薪酬體系改革優化、激勵約束管理等方面進行改革，意在建立與數字生態銀行相適應的客戶經營體系、風險管控體系、資源配置體系和人力資源體系等。

平安大招待祭：正醞釀私行改革方案

在零售轉型之路上高歌猛進的平安銀行，正在對其零售條線上較大的短板——私人銀行業務進行補齊。

一個較難回避的事實是，縱然平安銀行擁有集團綜合金融牌照優勢和交叉銷售管道，在普通零售業務（如信用卡和個人貸款類產品）擁有先天優勢條件，但在私行這一極看重客戶經理職業素養、後台投顧團隊緊密協同、各方資源高度傾斜（如家族信託、子女遊學、稅務法務等）的高端零售客戶深耕領域，以上條件還不足以支撐其“彎道超車”。

這是平安集團內部正在醞釀以平安銀行私行為主軸，財富管理業務大變陣的主要原因。而平安內部人士告訴記者，私行改革方案目前正在醞釀，最快將在月底公布。

截至6月末，平安的私行客戶數為2.58萬戶，較上年末增長了9.6%，二季度單季增長了800戶。記者獲悉，目前平安銀行私行管理規模大概是4000億元，跟多家股份行一樣，處於中等水準。

平安銀行行長特別助理蔡新發告訴記者，平安私人銀行在集團的規劃裡，將要加入三個要素：一加入科技實力；二加入集團優勢；三學習優秀同行。

“我們私行會專門建一隻隊伍，去研究集團的壽險客戶。我們其實已經知道集團龐大優質私行客群，都是誰了。我們要做的 ，是聯合其客戶經理或者業務員，主動出擊，來將其轉化為我們的私行客戶”，蔡新發說。他還透露，平安銀行已經系統組織了私行到信託、第三方財富機構、同業等不同機構去學習，目前正在打造投後管理系統。

興業升格信用卡中心

據記者了解，興業銀行也在醞釀零售金融條線的改革，尤其是信用卡業務方面。目前，該行正在推進信用卡中心事業部製改革，並提升為總行一級部門，而在這之前，該行信用卡中心屬於銀行卡與管道部的下屬部門。

半年報顯示，截至6月末，該行信用卡中心員工人數達1021人，信用卡貸款餘額2263.8億元，較年初增長21.5%。上半年該行信用卡新增髮夾約560萬張，同比增長37.5%，交易額約6912.3億元，同比增長66.4%。

百萬用戶都在看

券商中國是證券市場權威媒體《證券時報》旗下新媒體，券商中國對該平台所刊載的原創內容享有著作權，未經授權禁止轉載，否則將追究相應法律責任。

ID：quanshangcn

Tips：在券商中國微信號頁面輸入證券代碼、簡稱即可查看個股行情及最新公告；輸入基金代碼、簡稱即可查看基金淨值。

有一種美好習慣，叫做閱後點讚