上市銀行酣戰信用卡市場 利潤貢獻大幅上漲

調整業務結構，加大零售板塊掘金力度，成為上市銀行轉型發展的共識，股份製銀行這一趨勢更為明顯。而信用卡業務則成為零售業務的重要發力點。近期陸續披露的上市銀行年報顯示，2017年銀行信用卡業務增長迅猛，髮夾量、交易量、利潤貢獻都大幅上漲。

根據已披露年報的銀行數據，2017年髮夾量前三位為工行、建行和招行，數量分別為1.43億張、1.06億張和1億張。從卡交易金額和信用卡業務收入情況看，招商銀行以2.97兆元的交易額和544億元收入均居首位。

招商銀行素以零售業務見長，信用卡板塊是主要的貢獻點。2017年招行實現信用卡交易額同比增長30.56%，貸款餘額較上年末增長20.10%，利息收入同比增長22.44%。受益於交易量增長所帶來的刷卡傭金收入的增長，非利息收入149.13億元，同比增長31.75%。

平安銀行、中信銀行等去年也在向零售板塊傾斜資源。2017年這兩家銀行的信用卡貸款餘額同比分別增長約100%、40.5%。其中，平安銀行的信用卡業務作為其零售轉型的“尖兵”，2017年對零售業務的利潤貢獻接近50%。

交通銀行金融研究中心高級研究員武雯分析，從貸款結構來看，2017年上市銀行新增信貸資源進一步向零售領域傾斜，零售貸款在全部貸款中佔比提升3.1個百分點，其中股份製銀行新增零售貸款進一步向消費金融領域傾斜。

實際上，為了搶灘信用卡富礦，各家銀行掀起了新一輪信用卡“跑馬圈地”。科技驅動是各家銀行不約而同的抓手。

民生銀行稱，2017年搶抓市場機遇，依靠數據驅動和科技創新，加速推進信用卡業務發展。網申管道獲客成為信用卡規模拓展的主要途徑，網申髮夾量佔新增髮夾量的三分之二以上，借助智能審批決策平台，網申首卡自動審批率近90%。

招商銀行表示，在信用卡方面，通過金融科技的有效推進，構建智能獲客全流程體系，全面提升獲客效率。同時聚焦移動端金融科技創新，以“打造第一消費金融App”為核心目標，全面提升掌上生活App經營能力。

場景化是驅動信用卡加速發展的另一利器。平安銀行信用卡中心總裁曾寬揚說，如果信用卡可以與場景更好地結合，給客戶提供他們更加需要的服務，客戶將願意為信用卡支付年費，並且更加願意使用這家銀行的信用卡。

武雯表示，2017年銀行卡業務在中間業務收入中的佔比提升10.4個百分點，一方面，信用卡收入作為消費金融的重要載體仍然保持較快增長；另一方面，銀行也在主動提升銀行卡業務領域投入，彌補中間業務增長的缺口。

隨著消費金融的升溫和銀行經營環境的變化，信用卡業務儼然成為未來銀行競爭的一大戰場。在蘇寧金融研究院高級研究員趙卿看來，銀行酣戰信用卡市場，主要是因為作為銀行零售業務的重要載體，通過發行信用卡，銀行不僅可以積累客戶，而且信用卡分期等業務可以為銀行帶來可觀的利息、手續費及其他諸如年費等收入。更重要的是，信用卡屬於零售業務中客戶接觸銀行頻次比較高的業務，可以有效增強客戶黏性。