遠洋將發行6億美元票據 中國奧園擬增發美元票據

新京報快訊（記者 趙昱）7月30日早間，遠洋集團控股有限公司（簡稱“遠洋”）發布公告稱，將發行於2029年到期的6億美元有擔保票據，票面利率4.75%。

公告披露，票據發售價將為票據本金額的98.554%。除非根據有關條款獲提前贖回或購買及注銷，否則票據將於2029年8月5日到期。

經扣除有關發行票據應付的任何折扣、費用、傭金及開支後，預計發行票據的所得款項淨額約為5.88億美元。遠洋擬將所得款項淨額主要用於償還其現有債務。

同日早間，中國奧園集團股份有限公司（簡稱“中國奧園”）宣布，擬增發額外美元優先票據。倘若新票據發行落實，其將與此前發行的2023年到期2.25億美元優先票據合並及組成單一系列。據悉，此前發行票據的票面利率為7.95%。

中國奧園表示，擬將新票據所得款項用於再融資其現有境外債務。

新京報記者 趙昱

編輯 武新 校對 柳寶慶