合景泰富將發行2.25億美元票據 年利率5.875％

新京報快訊（記者 趙昱）6月25日晚間，合景泰富集團控股有限公司（簡稱“合景泰富集團”）發布公告稱，該公司將發行本金總額為2.25億美元的額外票據，並與2017年11月10日發行的4億美元優先票據合並及組成單一系列。上述兩筆票據將於2024年到期，年利率均為5.875%。

6月25日，合景泰富及附屬公司擔保人與高盛（亞洲）有限責任公司就額外票據發行訂立購買協議。高盛（亞洲）獲委任為額外票據發行的獨家账簿管理人及獨家牽頭經辦人，以及額外票據的初始購買人。

額外票據發售價將為額外票據本金額的91.490%，另加自2019年5月10日起（包括該日）至2019年7月3日止（不包括該日）累計的利息，票據的年利率為5.875%，在每半年期末於每年5月10日及11月10日支付。

合景泰富在公告中表示，該公司擬使用額外票據發行所得款項淨額將該公司若乾現有債項再融資。

新京報記者 趙昱 編輯 武新 校對 危卓