小米IPO發行價17港元 淨籌資240億港元

　　讀創/深圳商報記者 陳燕青

　　備受矚目的小米IPO發售結果出爐。公司6日早上公告稱，此次IPO發行21.79億股，發售價定為每股17港元，每手200股，預計7月9日（下周一）上市。公司此次IPO淨籌資240億港元。以定價估算，小米上市估值為539億美元。

　　公告顯示，此次認購合共10.35億股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數1.09億股的約9.5倍。此次公開發售最終數目為1.09億股，佔發售股份總數約5%。此外，分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為23.97億股，相當於發售股份總數約110%。其中，國際發售超額分配3.26億股，該超額分配將使用根據借股協定所借入的B類股份結算。

　　公告還披露，根據小米與基石投資者訂立的基石投資協定，基石投資者合共認購2.52億股，佔全球發售完成後已發行發售股份約11.58%；具體來說，國開裝備產業投資基金認購3047萬股，順豐旗下天海投資認購1385萬股，中國移動國際控股認購4616.46萬股，中投中財認購8823.5萬股，招商局集團旗下CMC Concord認購1294萬股，保利地產旗下認購1454.4萬股、Qualcomm Asia Pacific Pte.Ltd．認購4617萬股。

　　此次IPO所得款項淨額239.74億元，30%用於研發及開發核心自家產品，30%投資擴大及加強IOT與生活消費產品及移動互聯網服務等主要行業的生態鏈，30%用於全球擴張，10%用於營運資金及一般公司用途。

　　有消息稱，小米上市後或將在10個交易日後被納入恆生綜合指數，創下港股史上最快紀錄。

　　對於市場熱議的小米到底是硬體公司還是互聯網公司，小米創始人雷軍此前曾在發布會上作出回應：“小米是新物種，既能做硬體，也能做電商，還能做互聯網，擁有完整生態鏈，擁有強大競爭力。”對於招股書顯示小米去年虧損嚴重的問題，雷軍認為這是財務記账的原因，實際上小米去年淨利潤達到54億元。

　　廣發證券表示，看好小米公司以智能手機業務為核心延伸硬體生態鏈，新零售與互聯網協同並進的三元模式，看好小米公司的短期與長期成長性，建議關注小米智能手機與智能硬體優質標的。

　　也有券商看空小米。國金證券認為，小米的投資風險在於其知識產權、數據安全等監管政策影響海外市場拓展，給與小米“減持”評級，目標價僅16港元，較發行價17港元低近6%。

責任編輯：陳靖