瘋狂的ETC：一場關於账戶的戰爭

爭奪ETC市場到底有多大價值？

——馨金融

洪偌馨/文

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最近，ETC到底有多瘋狂？

7月9日，A股上市公司萬集科技發布的2019年半年度業績預告，公司預計2019年半年度收入較去年同期增長40%-50%，其中，ETC業務收入增幅較大。報告期內，ETC電子標簽銷售總額增長超過一倍。

而另外一家同樣以ETC業務作為主營業務的A股上市公司金溢科技，也在近期發布了2019年半年度業績預報的修正公告，修正後歸屬於上市公司股東的淨利潤為4200-4800萬人民幣，較4月時發布的800-1300萬的盈利預期有大幅提升。

與此同時，這兩家公司的股價分別較年初時上揚了140%和220%。

兩家公司扭虧為盈，且實現業績大幅上揚，成為了2019年上半年各方爭奪ETC市場的一個縮影。事實上，他們的活躍其實並不被大多數人看到，銀行以及新金融巨頭們才是這一輪ETC市場爭奪戰的主角。

數據顯示，截止到目前，微信已有50多個小程序支持ETC服務，微信城市服務的ETC服務也覆蓋了8個省份共118個城市，更多城市正在接入中。支付寶則攜手中國郵儲銀行提供全國的ETC服務。兩者的共同特點在於硬體設備免費、高速通行費打折，而且動用自己的入口與流量不斷加大推廣力度

這很難不讓人想起去年此時，移動支付巨頭們在公共出行領域的爭奪戰，一城一池地「攻佔」，但與之前不同的是，銀行的參與感和推廣力度似乎比前兩者更大。

過去一段時間，朋友圈、公眾號、車站、加油站……各種線上線下場景裡，銀行的ETC的行銷活動層出不窮。一些在銀行的朋友說，和鄰居打招呼第一句話都變成「辦ETC了嗎？」

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那麽，問題來了，為什麽ETC會在此時爆發？

當然，一個直接的動因是兩個月前下發的一份文件——交通部印發《關於大力推動高速公路ETC發展應用工作的通知》（下稱《通知》）中提到：到2019年底，各省(區、市)汽車ETC安裝率達到80％以上，通行高速公路的車輛ETC使用率達到90％以上，高速公路基本實現不停車快捷收費。

而截至2019年5月底，國內的ETC用戶約8367 萬人。換言之，從6月到12月，要完成一個億的新增用戶。

天風證券整理的數據則顯示，2018年底，中國ETC用戶滲透率僅為約32%，這意味著，到2019年底，需要安裝ETC設備的車輛總數要超過1.4億輛，這個數量比過去四年的增長的總和還要多。

從短期來看，這是一個已經規劃好，靜待爆發的市場。而從長期來看，「智能汽車」、「智慧交通」甚至更廣泛意義上的「智慧城市」也決定了城市交通重要的發展方向——電子化、無人化和智能化。

事實上，ETC如今的服務相較於於十幾年前其剛剛問世時，確實有了很多進步。

比如硬體設備的造價不斷降低，從之前的數千元降低至如今的幾十元，而且在大力行銷之下，基本上實現完全免費，與此同時，線下到銀行網點安裝、激活的環節也逐漸簡化，硬體門檻被基本抹平。此外支付，、卡、凍結資金、圈存等複雜、僵化的金融服務也有了改善。

用戶的接受程度要比以往更高，是另外一個重要的前提。

而從銀行和新金融巨頭的角度出發，一個被頻頻提及的觀點是，它們可以利用這一項新業務提升髮夾量（尤其是信用卡），綁定優質車主作為持卡人，進而增強客戶黏度，帶來存貸款等業務的增長，甚至借此機會將業務鏈條延伸，切入交通系統 、布局產業互聯網。

一個最為直接的例子其實來自貨車ETC領域（區別於小汽車的ETC，貨車的高速收費模式需要稱重，流程更複雜）。

一家提供物流匹配的互聯網平台貨車幫（現已與「運滿滿」合並為滿幫））曾經聯合地方交通部門和銀行，為貨車司機提供ETC服務。並在積累用戶、數據之後，通過大數據分析引擎提供ETC「收據」、消費金融等一系列基於場景和細分人群的金融服務。

當時在線上、線下的大力行銷之下，貨車ETC的髮夾量猛增，ETC「收據」累計貸款量也迅速增長。

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前述政策的規劃、技術的進步以及產業的發展，確實使得ETC成為了一個即將爆發的市場，但是從場景到獲客，再到提供一系列增值服務，甚至切入產業互聯網，這個條路真的有這麽容易走通嗎？

尤其是對於銀行而言，相比於互聯網巨頭在流量、獲客方面的強勢，ETC又能否真的為所謂場景和生態帶來加成？

目前來看，ETC確實給了銀行一個機會將自己推向台前，並且催生了金融需求，包括銀行髮夾、押金、支付等等……

但是，理想與顯示之間，終究還是有差距的。對於用戶而言，私家車的ETC其實並非像貨車ETC一樣是一個高頻的場景，用戶的需求與使用頻次遠不及後者。

事實上，這也是困擾了ETC行業多年的問題。從2007年ETC進入市場到如今，許多車主沒有動力辦ETC的根本原因在於需求沒有那麽強烈——每年走高速的次數屈指可數，節假日時還是免費的，如果需要付出高昂的硬體成本、完成複雜的線下流程，顯得格外得不償失。

如今，這個問題其實依然存在。即便是在客觀環境的推動下，車主主動完成了硬體升級、並成為了銀行的持卡用戶，在低頻的需求之下，這張卡片對於連接銀行和用戶之間到底能發揮多大的價值呢，其實仍然是一個未知數。

更何況，眼下對於銀行而言最關鍵的問題，其實並非是髮夾。以此前發展最為激進的信用卡業務為例，央行一季度數據顯示，信用卡和借貸合一卡在用髮夾數量共計6.90億張， 環比增長0.63%，人均持卡量保持不變。

銀行卡髮夾量持續增長，但環比增速跌入個位數，這也在某種程度上代表著信用卡正在進入存量時代。我在此前的文章中也提到過，許多為銀行提供to B服務的公司都接到了銀行相似的需求——激活休眠卡，提升用戶的活躍度。

從某個角度來看，ETC之於銀行，或許只是一個開始的開始而已。

在這個信息泛濫的時代，你我都該珍惜原創的價值，相信優質內容的力量。

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