信用卡風雨江湖：獲客成本最高每卡要花費500元？

近幾年，信用卡業務漸成各家銀行在零售板塊的發力重點，信用卡髮夾量高速增長。數據顯示，截至2018年3季度，國內信用卡髮夾量達6.59億張，較2015年一季度增長43%，人均持卡張數從2015年一季度的0.31張上升至0.47張。

而在對於一二線城市優質信用卡用戶的行銷競爭上，各銀行也愈發賣力：開卡送禮、優惠行銷花樣百出，新戶的行銷費用也直線上升，最高單客成本接近500元/人。

伴隨著一線城市的飽和趨勢，信用卡市場也在逐步向三、四線城市延伸。而與此同時，信用卡的逾期率也隨之上升。

近日，融360大數據研究院發布的銀行信用卡業態分析報告顯示：對於逾期不良的上升，多家銀行信用卡風控部門開始採用封卡降額等手段來控制風險，尤其是進入11月份以後，信用卡卡圈經常會有卡友集中爆料，信用卡被凍結或者大幅降低額度，部分銀行會提前簡訊通知，讓客戶提供指定的交易流水證據，不能提供證據則降額或封卡。

新戶成本上升

自2017年4季度起，銀行的信用卡髮夾量同比增速連續三個季度保持在20%以上，2018年3季度，同比增速略有回落，但也接近20%的水準。

從人均持卡數量來看，2015年1季度時，國內信用卡人均持卡張數僅為0.31張，截至2018年3季度末，信用卡人均持卡張數升至0.47張，儘管與發達國家相比，人均持卡張數依然偏低。但一線城市北京、上海的人均持卡量早在2010年就超過1張了，經過近八年的開疆拓土跑馬圈地，北上廣深這類一線城市的人均持卡量或已接近1.5張。

隨著髮夾量的上升，銀行的信用卡業務早已不再單純追求髮夾規模，對信用卡新戶的要求不再是簡單粗放的審批通過，而是更注重用戶的激活和使用，這也意味著，銀行正逐步從粗放的看“規模”到重“盈利”。

伴隨著銀行對新用戶要求的提升，新戶的行銷費用也直線上升。據融360大數據研究院數據顯示：2018年銀行線上從第三方平台獲得信用卡新戶的平均單客成本超過一百元，而2017年初時，成本僅為70元左右。

但相比於銀行線下地推的人力成本或老用戶推新活動，線上第三方平台的新戶獲客成本還相對較低。以12月幾家大型銀行的老用戶“推薦辦卡”的活動來看，信用卡新戶的單客成本至少一百元，最高則達463元，平均的單客成本在260元。

而且，這僅僅是銀行付給推薦管道（推薦人）的傭金，還不包含銀行獎勵被推薦成功開卡的新用戶的開卡禮品、刷卡獎勵等成本。銀行在鼓勵新戶激活消費方面也是不遺余力，門檻要求也很低，多是任意消費一筆即可獲得價值幾百元的實物禮品或百元話費、購物券、刷卡金等。

據融360大數據研究院分析，銀行獲得一個有交易的信用卡新戶成本至少在300至500元。

銀行風控趨嚴

隨著髮夾量的高速增長，髮夾量較大的銀行在對一二線城市的優質信用卡用戶的行銷競爭也愈發激烈，信用卡市場逐步向三、四線城市延伸，而與此同時，信用卡的壞账逾期也隨之上升。

數據顯示：截至2018年3季度末，銀行信用卡逾期半年未償信貸總額為880.98億元，佔總應償信貸總額的比例為1.34%。而2015年1季度，信用卡逾期半年未償信貸總額僅為286.72億元，佔當時的應償信貸總額比重為1.12%。

2016年下半年至2017年上半年，逾期半年未償信貸總額佔比處於較高階段，2017年下半年，信用卡髮夾量開始以20%以上速度的同比增速上升，應償信貸總額以近10%的環比增速大幅上升，在2017年3季度末突破五兆，逾期半年未償還信貸總額的佔比在2017年下半年至2018年上半年出現下滑。但3季度開始，該佔比由1.21%上升至1.34%，出現回升的跡象。

對於逾期不良的上升，多家銀行信用卡風控部門開始采取措施，

融360 大數據研究院報告顯示，采取的措施包括封卡降額等控制風險，尤其是進入11月份以後，信用卡卡圈經常會有卡友集中爆料，信用卡被凍結或者大幅降低額度，部分銀行會提前簡訊通知，讓客戶提供指定的交易流水證據，不能提供證據則降額或封卡。

有業內人士認為，銀行信用卡業務將出現更明顯的分化，已經擁有較大客戶量且用戶活躍度較高的大行將把重點放在“盈利”方面，增強用戶粘性，提升單客的貢獻度，加強風控剔除不良用戶。而剛剛打入信用卡市場的中小銀行，尤其是城商行、農商行，在如今競爭激烈的信用卡市場，則需要投入更大的成本獲得高品質客戶。