定增募資千億或刷A股記錄 農行今領跑滬港銀行板塊

　　藍鯨銀行 王涵

　　今天，藍鯨財經注意到，農業銀行受披露擬非公開發行募資規模不超過1000億元等利好影響，A、H股均領漲銀行板塊。農業銀行早盤高開，盤中一路走強，截至收盤，農業銀行A股漲2.48%，報4.13元，成交42.7億元。

　　A股銀行板塊今日僅有5家銀行飄紅，除領跑的農業銀行外，張家港行、中國銀行、建設銀行、工商銀行依次漲1.21%、0.48%、0.37%、0.31%。總體來看，受農業銀行昨晚業績快報和非公開發行A股股票預案利好消息銀行，國有行均有不俗表現。

　　值得一提的是，農業銀行2017年業績可圈可點。3月12日晚間，披露了2017年業績快報。截至2017年年末，農行總資產達到21.05兆元，比2016年年末增加1.48兆元，增速7.58%。

　　與此同時，農行也對外披露了非公開發行A股股票預案，擬非公開發行募資規模不超過1000億元，或刷新A股最大規模定增紀錄。農行表示，為持續滿足商業銀行資本監管標準，促進業務平穩健康發展，該行需要合理利用外源性融資工具補充核心一級資本，以保持較高的資本品質和充足的資本水準，夯實業務發展的資本基礎，增強抗風險和盈利能力。

　　公告顯示，農行此次定增的發行對象共7名，分別為匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險，所有發行對象均以現金方式認購此次非公開發行的A股股票。其中匯金公司、財政部和中國煙草總公司的的認購金額均超過百億元，分別為400.27億元、392.13億元和100億元。

　　藍鯨財經了解，農行此次非公開發行方案已經該行董事會2018年第4次會議審議通過。此次非公開發行方案尚需經農行股東大會逐項審議批準，並取得銀監會、證監會等監管機構的核準。

　　申萬巨集源證券分析師馬鯤鵬稱，此次農行定增是解決歷史遺留問題，已經醞釀多年，並非今年令市場擔心的銀行“再融資潮”開端，更不意味著別的大行也需要再融資。“定增並未從二級市場融資，不存在所謂的‘市場抽血’效應。”馬鯤鵬分析，預計定增將在2017年年報後完成，4.15元為本次定增底價，高於12日收盤價4.03元。

　　而中金公司發布研報點評農業銀行定增方案稱，重申農行作為A股市場的首推標的，A股目標價對應上漲太空58.8%。中金公司稱，此次定增符合市場預期，認購者主要是現有大股東和國有企業並有較長鎖定期，降低了二級市場股價壓力。

　　據《上海證券報》報導，農行相關負責人解釋，定增是股東方在場外尋找資金，對當前二級市場無任何影響。

　　據業績快報顯示，該行全年實現歸屬於母公司淨利潤1929.62億元，同比增長4.90%。截至2017年12月31日，該行不良貸款率1.81%，較2017年年初減少0.56個百分點；撥備覆蓋率208.37%，提升34.97個百分點。

責任編輯：楊群