拋出千億再融資“補血”方案 農業銀行AH股集體大漲

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　　新浪財經訊 3月13日消息，農業銀行昨日公告稱發行千億定增，農業銀行AH股集體大漲。截止收盤，農業銀行A股漲2.48%，報4.13元；農業銀行H股大漲4.70%，報價4.68港元。

　　此前，農業銀行3月12日晚公告稱，擬向匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險（7名對象非公開發行股票合計不超過274.7253億股（含本數），募集資金規模不超過1000億元（含本數），扣除相關發行費用後將全部用於補充核心一級資本。

　　公告顯示，本行主要股東匯金公司、財政部所認購的本次非公開發行股份，限售期為自取得股權之日起五年。中國煙草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險所認購的股份，限售期為自本次發行結束之日起36個月。

　　公司表示，本次發行完成後，本行淨資產規模將增加，短期內可能在一定程度上攤薄本行淨資產收益率。長期看，募集資金用於支持本行各項業務發展所產生的效益將逐步顯現，將進一步提升本行每股淨資產，有利於改善資本結構，提高資本充足水準，增強可持續發展能力。

　　農業銀行同時發布業績快報，2017年實現營業收入5370.41億元，同比增長6.13%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤1929.62億元，同比增長4.90%。加權平均淨資產收益率為14.57%，同比減少0.57個百分點。不良貸款率為1.81%，同比減少0.56個百分點。

　　此外，中金公司發布研報點評農業銀行定增方案稱，重申農行作為A股市場的首推標的，A股目標價對應1.35x2018eP/B，上漲太空58.8%。中金公司稱，此次定增符合市場預期，認購者主要是現有大股東和國有企業並有較長鎖定期，降低了二級市場股價壓力。假設農行發行募集1000億，靜態測算定增1000億元可提升3Q17核心一級資本充足率0.8ppt，彌補與其他可比同業的資本缺口。