金龍魚糧油食品擬創業板IPO 發行不超過5.42億股

騰訊證券7月12日訊，證監會官網顯示，益海嘉裡金龍魚糧油食品申報擬創業板IPO，發行不超過5.42億股。佔發行後總股本的比例不低於10.00%；本次發行全部為新股發行，公司原有股東不公開發售股份。保薦機構為中信建投證券股份有限公司。

益海嘉裡是國內最大的農產品和食品加工企業之一，主營業務是廚房食品、飼料原料及油脂科技產品的研發、生產與銷售。

2016 年、2017 年、2018 年及2019 年1-3 月，公司營業收入分別為1,334.94億元、1,507.66 億元、1,670.74 億元和403.51 億元，實現淨利潤分別為8.54 億元、52.84 億元、55.17 億元和8.31 億元。

2016 年、2017 年、2018 年及2019 年1-3 月，公司產品原材料成本佔主營業務成本的比重分別為88.82%、88.99%、89.08%和88.77%，原材料成本佔比較高。公司原材料採購價格以國內和國際商品市場的價格為基礎，其中大豆、小麥、水稻等農產品的價格受到氣候、自然災害、全球供需、政策調控、關稅、國內外市場狀況等多種因素影響而產生波動。在公司不能有效采取拓展新的原材料採購地、加強供應鏈管理降低產品綜合成本等措施的情況下，原材料價格如果出現大幅波動，可能對公司的盈利水準產生較大的影響。

公司存貨主要為原材料和庫存商品，考慮到春節消費旺季備貨的影響，截2016 年末、2017 年末、2018 年末和2019 年3 月末，公司存貨账面價值分別為283.04 億元、339.94 億元、370.88 億元和293.24 億元，存貨餘額較大。

本次公開發行股票前，公司控股股東 Bathos 持有的公司股份佔公司發行前股份比例為99.99%。假定按54,215.9154 萬股發行，公司控股股東本次發行後的持股比例將降至89.99%，仍居於絕對控制地位。