富士康財務費用低破投行底線 中金公司血本打折賺3億

　　中國經濟網北京5月14日訊 （記者 關婧）今日凌晨，富士康工業互聯網股份有限公司（簡稱富士康）披露《首次公開發行A股股票招股說明書》、股票發行安排及初步詢價公告。招股說明書顯示，富士康擬發行約19.70億股，佔發行後總股本的10%，股票簡稱為“工業富聯”。

　　據《證券日報》報導，富士康招股書所擬投項目聚焦於工業互聯網平台構建、雲計算及高效能運算平台、高效運算數據中心、通信網絡及雲服務設備、5G 及物聯網互聯互通解決方案、智能製造新技術研發應用、智能製造產業更新、智能製造產能擴建這八個部分，總投資額272.53億元。這於此前披露的募集金額相比未有變化。

　　招股意向書披露，富士康發行費用包括承銷及保薦費、律師費、審計驗資費、資訊披露費及發行手續費等。其中普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）作為富士康的會計師，獲取審計驗資費3398.11 萬元，北京市金杜律師事務所手續律師費1580萬元。

　　承銷及保薦費方面，富士康決定根據實際募集資金總額的1.26%計算確定。作為發行保薦人（主承銷商），中國國際金融股份有限公司（簡稱中金公司）約可獲取3.43億的承銷保薦費用。

　　數據統計顯示，2017年A股共有436家企業完成發行上市，募資總額超過2300億元，發行費用超211億元。其中發行與承銷費用約156億元，約佔總募資額的6.78%，而中金公司此次在富士康IPO項目的收入遠低於投行平均線。

　　財務數據方面，富士康2017年、2016年、2015年的營業收入分別為3545.44億元、2727.13億元、2727.99億元，歸屬於母公司股東淨利潤分別為158.67億元、143.66億元、143.50億元，數據較大但是增速比較平緩。　

　　如果富士康按計劃完成272.53億元的首發募資，將創下2015年6月國泰君安上市（首發募資300億）以來A股規模最大的IPO，也是A股史上規模列席中國人壽之後的第11大IPO。

責任編輯：凌辰 SF179