微貸網今晚將赴美上市 IPO發行價10美元籌資4500萬美元

騰訊證券11月15日訊，金融科技解決方案服務商微貸網將於今日正式登陸紐交所掛牌上市，證券代碼為“WEI”。微貸網已將IPO發行價定為10美元，並將發行450萬股美國存托憑證（ADS），募集4500萬美元。

IPO細節

以下是微貸網IPO一些關鍵性的細節：

--微貸網美國存托憑證的發行價格為每股美國存托憑證（ADS）10美元，位於發行價格區間9.00美元至11.00美元的中端。該公司發布的首份招股說明書中曾表示，擬募資1億美元。

--微貸網每股美國存托憑證代表1股A類普通股。微貸網在首次公開募股後將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，微貸創始人、首席執行官姚巨集將持有公司全部的B類普通股。 微貸網的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含5股表決權，可轉換為A類普通股。

--微貸網此次發行了450萬股美國存托憑證，相當於公司總股本的6.4%。在扣除發行費用、傭金等費用之前，該公司在首次公開募股中共融資4500萬美元。

--對於這些資金的預期用途，微貸網表示：募集到的資金將用於一般企業用途，包括產品開發、銷售與行銷活動、技術基礎設施投資、資本支出、改進企業設施、以及其他總務和行政事務。此外，微貸還可能使用部分現金用於投資或收購技術、解決方案或輔助業務。

--按照慣例設定了15%的“綠鞋期權”，意味著微貸網可能再額外發行67.5萬股美國存托憑證，融資675萬美元。

--內部人士禁售期180天，明年5月期滿。

--投資銀行摩根士丹利和花旗集團為微貸首次公開募股的聯席主承銷商，尚乘集團（AMTD）為副承銷商。

--部分投資人有興趣在首次公開募股中以發行價購買最多價值5000萬美元的公司美國存托憑證。

公司簡介：

微貸網於2011年7月8日上線運營。作為國內“互聯網+汽車金融”的先行者，微貸網打造了車貸垂直市場的標準化發展模式，為中小微企業與個人用戶提供一站式金融服務。

微貸網在2014年完成浙商創投的A輪融資，於2015年獲得漢鼎股份的B輪融資、2016年獲嘉禦基金領投的C輪融資。

業績情況

2017年主要業績：

--淨營收為人民幣35.454億元（大約5.358億美元），相比之下上年同期為人民幣17.614億元。

--運營支出為人民幣24.765億元（大約3.743億美元），相比之下上年同期為人民幣12.379億元。其中，原始和服務支出為人民幣17.849億元（大約2.697億美元），相比之下上年同期為人民幣9.936億元；銷售與行銷支出為人民幣2.738億元（大約4140萬美元），相比之下上年同期為人民幣7110萬元；總務和行政支出為人民幣3.168億元（大約4790萬美元），相比之下上年同期為人民幣1.170億元；研發支出為人民幣1.010億元（大約1530萬美元），相比之下上年同期為人民幣5610萬元。

--運營利潤為人民幣5.849億元（大約8840萬美元），相比之下上年同期為為人民幣3.789億元。

--淨利潤為人民幣4.748億元（大約7180萬美元），相比之下上年同期為為人民幣2.910億元。

2018年前三季度主要業績：

--淨營收為人民幣29.200億元（大約4.413億美元）。

--運營支出為人民幣18.942億元（大約2.863億美元）。其中，原始和服務支出為人民幣13.442億元（大約2.031億美元）；銷售和行銷支出為人民幣1.820億元（大約2750萬美元）；總務和行政支出為人民幣2.665億元（大約4030萬美元）；研發支出為人民幣1.105億元（大約1530萬美元）。

--淨利潤為人民幣4.947億元（大約7480萬美元）。

股權結構

在首次公開募股之前，微貸董事和高管合計持有36,708,600股普通股，佔總股本的56.1%。在首次公開募股後，他們持有1,702,700股A類普通股，以及35,071,400股B類普通股，佔公司表決權的84.2%。微貸創始人、首席執行官姚巨集為第一大股東。在首次公開募股前持有35,071,400股普通股。在首次公開募股後，姚巨集持有35,071,400股B類普通股，佔公司表決權的83.4%。

在首次公開募股之前，深證上市公司漢鼎宇佑集團旗下的全資子公司Hakim Unique Technology Limited持有微貸9,953,300股普通股，佔總股本的15.2%。在首次公開募股後，Hakim Unique Technology Limited將持有微貸9,953,300股A類普通股，佔表決權的4.7%。（編譯/滄粟）