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外媒:富途證券IPO定價12美元 今晚登陸納斯達克

騰訊科技訊 據外媒報導,富途證券據悉將IPO發行價定為每ADS 12美元,為10至12美元招股區間高端。

按照之前的計劃,富途證券將發行1090萬股美國存托憑證,相當於8720萬股A類普通股,在扣除發行費用、傭金等費用之前,富途證券將通過首次公開募股最多募集到1.5042億美元。富途證券在去年年底發布招股說明書時曾計劃融資3億美元。

富途證券表示,該公司打算申請在納斯達克全球市場掛牌,證券代碼為“FHL”。投行高盛、瑞銀集團和瑞士信貸將擔任富途證券首次公開募股的聯席主承銷商;匯豐銀行和中銀國際證券為聯席副承銷商。

富途證券在首次公開募股後將採用雙股權結構,分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股,公司創始人、首席執行官兼董事會主席李華和現有投資人、騰訊關聯公司錢塘江投資有限公司(Qiantang River Investment Limited)將持有全部的B類普通股。富途證券的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同,A類普通股含1股表決權,不可轉換為B類普通股;B類普通股含20股表決權,可轉換為A類普通股。

2018年主要財務數據:

--總營收為8.113億港元(大約1.036美元),高於上年的1.784億港元。其中,經紀傭金和手續費收入為4.080億港元(大約3210萬美元),高於上年的1.849億港元;利息收入為3.606億港元(大約4600萬美元),高於上年的1.059億港元;其他收入為4280萬港元(大約550萬美元),高於上年的2090萬港元。

--總支出為2.496億港元(大約3190萬美元),高於上年的1.091億港元。其中,經紀傭金和手續費支出為8010萬港元(大約1020萬美元),高於上年的3680萬港元;利息支出為9560萬港元(大約1220萬美元),高於上年的1990萬港元;其他支出為7380萬港元(大約940萬美元),高於上年的5240萬港元。

--總毛利潤為5.617億港元(大約7170萬美元),高於上年的2.026億港元。

--總運營支出為3.530億港元(大約4510萬美元),高於上年的1.943億港元。其中,研發支出為1.511億港元(大約1930萬美元),高於上年的9550萬港元;銷售與行銷支出為9810萬港元(大約1250萬美元),高於上年的4140萬港元;總務和行政支出為1.038億港元(大約1330萬美元),高於上年的5730萬港元。

--淨利潤為1.385億港元(大約1770萬美元),上年同期淨虧損為810萬港元。

--歸屬普通股股東的淨利潤為3690萬港元(大約470萬美元),上年同期歸屬普通股股東的淨虧損為5580萬港元。

--每股攤薄收益為0.07港元(大約0.01美元),上年同期每股攤薄虧損為0.14港元。

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