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Uber披露IPO每股定價48到55美元 估值1000億

騰訊科技訊 據國外媒體報導,近來多家媒體發布消息稱,全世界最大的網約車公司Uber將會在當地時間周四向美國證券交易委員會提交上市申請。知情人士表示,Uber首次公開發行規模可能有多大,這是該公司備受關注的一個因素。知情人士稱,Uber告訴一些投資者,該公司股票發行的估值可能高達1000億美元。

據國外媒體報導,這一估值數字低於投資銀行家提出的1200億美元的估值(估值被投資銀行誇大了)。該公司正準備開始美國近年來最大的首次公開募股。該公司的股票預計將於下月在公開市場上開始交易。

在此之前,Uber在北美的主要網約車競爭對手Lyft上月上市,該公司股價已較發行價下跌逾15%。矽谷的另一個寵兒——圖片收藏為特色的社交網絡公司Pinterest-本周設定了自己的首次公開募股的定價預期,低於上一輪私人募資時候的估值。

這些舉措引發了投資者對知名但沒有盈利的科技公司的質疑,其中許多公司——包括企業內部即時通訊公司Slack和家庭健身公司Peloton也計劃在今年上市。

“這就是Lyft效應,”複興資本(RenishingCapital)的負責人凱瑟琳·史密斯(KathleenSmith)說。她管理著一隻首次公開募股基金,“這是Uber應該努力避免的,它不應該擁有一只打破首次公開募股發行價的股票。”

路透社(Reuters)和“華爾街日報”(WallStreetJournal)早些時候報導了Uber可能估值1000億美元的消息。

Uber預計將於周四發布公開募股招股說明書,讓投資者更深入地了解其業務。該文件不會提供任何有關此次發行的股票價格的信息,但該公司最近向一些投資者披露了其關於自身估值的最新想法。

了解情況的消息人士表示,在上周發給部分可轉換債券持有人的通知中,Uber表示,其新發行股票的價格可能在每股48美元至55美元之間。由於細節保密,這些人士要求不具名。這將意味著該公司的估值約為900億至1000億美元,其中包括該公司預計將籌集的約100億美元。

知情人士警告稱,首次公開募股過程仍在進行中,要確定Uber的最終估值還為時過早。如果未來幾周潛在投資人有足夠的興趣,以摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集團(Goldman Sachs)為首的承銷商仍有可能提高股票發行價,從而進一步提高其資本估值。

即便是900億至1000億美元,Uber的估值仍將遠遠高於去年8月最近一次籌資時獲得的760億美元估值。投資銀行去年估計,該公司在公開市場上的估值可能高達1200億美元。

價值900億至1000億美元的Uber將成為近年來美國最大的上市科技公司之一。該公司的首次公開募股將只有社交網絡公司臉書才能夠相提並論。

臉書在2012年以1040億美元的估值上市。中國電子商務巨頭阿里巴巴(Alibaba)是2014年規模最大的首次公開發行,新股發行時候的資本估值為1680億美元。相比之下,Lyft的股價本周三大跌一成多,資本市值已經下跌到了170億美元。

據兩位知情人士透露,最近幾周,代表Uber員工和早期投資者出售股票的經紀人向買家出售了一些股票,交易價格將該公司估值為800億至1000億美元。

在所謂的二級市場上,這些出售意味著賣家可以提前鎖定自己的回報,而不必等待首次公開募股鎖定期結束,同時避免對股票交易方式的不確定性。2017年,Uber的一些早期投資者和員工向日本軟銀集團出售了部分股票,這是這家日本企業集團對該公司70億美元投資入股的一部分。

儘管人們熱切期待Uber的首次亮相,但該公司仍然沒有盈利。這家網約車服務公司已經公開發布了部分季度盈利數據,實際上,作為一家非上市私營公司,它沒有義務這樣做。

今年2月,Uber表示,2018年第四季度收入30億美元,虧損了8.42億美元。

Uber首席執行官達拉·科斯羅沙希(Dara Khosrowshahi)將在未來幾周與投資者會面,推動股票發行。如何讓Uber盈利而不是繼續虧損,這將是這位掌門人面臨的關鍵問題。

在此之前,科斯羅沙希已經從Uber虧損的一些區域市場撤出,比如東南亞,Uber將業務轉讓給了本地的競爭對手Grab,過去在中國,Uber也將業務轉讓給了滴滴出行公司。

不過,隨著Uber公司向外賣餐飲配送和長途卡車運輸等行業擴張,他也在繼續擴大支出,這也影響了公司的盈利。

科斯羅沙希此前曾強調,Uber的業務必須能夠產生現金。他還說,該公司在上市前不一定要賺錢,但它必須能夠找到一條通向盈利的道路。

“你需要展示一條非常清晰的盈利之路,”科斯羅沙希在去年7月的“財富”頭腦風暴會議上說。(騰訊科技審校/承曦)

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