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Uber擬4月開啟IPO,估值預期1200億美元

Uber擬4月開啟IPO,Lyft下周路演

日前,據路透社報導,Uber計劃於4月份啟動首次公開募股(IPO)。知情人士稱,Uber將於下個月發布S-1披露文件,並啟動投資者路演。此前高盛和摩根士丹利兩家投行對Uber的估值預期為1200億美元。

為了給上市鋪路,Uber於本周增聘了美國銀行、德意志銀行、巴克萊、花旗集團、艾倫公司和JMP證券六家投資銀行參與IPO承銷。

此外,Uber還在多個國家花費資金和解網約車違規調查或訴訟。本周二,Uber提出2000萬美元和解金解決了困擾該公司五年的司機集體訴訟案件。目前該公司法務團隊正在對性騷擾投訴進行清理整頓,同時加緊處理遺留的訴訟。

據華爾街日報消息,上市後,Uber還計劃為部分網約車司機提供現金和原始股購買權的獎勵,允許他們用現金以IPO價格來購買其股票。

從IPO時間表上看,Uber緊跟在其競爭對手Lyft之後。本月初,Lyft向美國證券交易委員會(SEC)正式提交了IPO申請,申請文件顯示,Lyft尋求以LYFT為代碼在納斯達克交易所上市。

據路透社此前報導,Lyft將於3月18日啟動首次公開募股(IPO)路演,路演預計將持續約兩周,並會在3月稍晚時候定價。目前市場對Lyft的估值約為200至250億美元。

從上市路徑來看,為了保護創始團隊的投票權和話語權,Lyft將採用雙重股權制度,兩位創始人將在上市後持有B股,每一股B股相當於20股A股的投票權。而根據此前媒體預測,Uber則很可能將採用同股同權的上市方式。

上市並非終點

自去年以來,Lyft和Uber一直在朝著各自的IPO努力。去年年底,Uber與Lyft在同一天秘密遞交 IPO 文件。如今Lyft搶跑成功,很有可能成為“共享出行第一股”。

網約車公司首次進行 IPO 能夠吸引眾多關注的目光。由於兩宗IPO時間錯開,可能使Lyft在不擔心被Uber搶去風頭的情況下吸引投資者。從具體財務表現來看,Lyft在2016年、2017年和2018年的銷售額分別為3.43億美元、11億美元和21.6億美元,增速可觀。此外,Lyft在招股書中稱,截至2018年年底,已經佔據了美國共享出行市場39%的份額,兩年前,該份額為17%。

但第一個吃螃蟹伴隨著風險。據彭博社分析,Uber的上市規模和融資能力都會更勝一籌。因此,市場上的投資者也有可能選擇把資金留待Uber上市。

Uber投資者、Lead Edge Capital合夥人Mitchell Green表示,Lyft上市對Uber來說是個好兆頭,因為如果Lyft的市盈率很高,規模大得多的Uber將獲得更多資金。

“Lyft已經建立了一家非常美國化的計程車服務公司,並且做得很好。如果公開市場投資者對這一點感到興奮,他們就會對一家規模為Lyft五倍的企業感到興奮。”

但於這兩家共享出行巨頭而言,上市並非競賽的終點。從大環境來看,儘管網約車出行已經成為一項廣受歡迎的服務,但仍較難實現盈利,包括Uber、Lyft和滴滴在內的共享出行公司去年均處於虧損狀態。未來,做大業務、扭虧為盈才是洗脫尷尬的關鍵。

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