永泰能源15億元短融券違約 年內到期公開債務逾百億

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　　昨日，債券市場違約又添一例。7月5日，上海清算所公告稱，當日是永泰能源股份有限公司（永泰能源，600157.SH）2017年度第四期短期融資券（代碼：041773004，簡稱：17永泰能源CP004）的付息兌付日。截至5日日終，上海清算所仍未收到永泰能源支付的付息兌付資金，無法代理發行人進行本期債券的付息兌付工作。

　　Wind數據則顯示，永泰能源公開債務餘額超過200億元，一年內到期債務餘額也超過100億元。

　　《每日經濟新聞》記者今日晚間稍早前致電永泰能源方面，欲了解此次債券違約的相關情況，對方表示目前不方便就此事進行回答，“後續如何處理，（公司）長官們正在協商，有結果的話也會跟大家有個交待。”對方提到，如果有情況的話都會在公開市場上進行披露，畢竟是上市公司，發生這麽大的事情，我們肯定得對投資者有一個交待。

　　永泰能源股票及債券紛紛停牌 在7月5日晚間，永泰能源發布最新公告稱，2018年7月5日，公司發行的2017年度第四期短期融資券15億元未能按期進行兌付，構成實質性違約。同時公司對外發行的公司債券餘額較大，償付存在一定的困難，為化解公司風險，維護正常生產經營，保護投資者權益。經公司申請，公司股票自2018年7月6日起停牌。

　　且公司發行的“13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03”公司債券近期價格出現大幅波動。經審慎研究及申請，上述公司債券自2018年7月6日起停牌。

　　永泰能源表示，將與債券受託管理人一起積極研究各項措施，多途徑籌集資金，保證公司債券的兌付，化解流動性風險，保障公司的正常生產經營並及時申請公司股票複牌。

　　15億元短融券違約 尚存債務餘額超200億 此次違約的債券是，永泰能源發行的2017 年度第四期短期融資券（17永泰能源CP004），發行總額人民幣15億元，利率7.00%，兌付日是2018年7月5日，到期一次還本付息。該期債券的主承銷商為中信證券、上海銀行，採用餘額包銷的形式，募集資金擬用於償還公司本部及下屬子公司即將到期債務。

　　截至今年6月，聯合資信、聯合評級對永泰能源的主體評級為AA+，17永泰能源CP004的債券評級為A-1，由聯合資信在今年2月出具。

　　值得關注的是，每經記者注意到，在今天稍早前，原預計今天發行的18永泰能源CP004取消發行。永泰能源表示，鑒於近期市場波動較大，經主承銷商與發行人協商一致，決定取消本期短期融資券的發行。該期短融券基礎發行規模7億元，發行金額上限10億元，發行日為2018年7月5日。

　　據Wind資訊數據顯示，永泰能源目前尚有存量債券20隻，合計206.2億元；1年內還有115.4億元債券到期，共計9隻；其余11隻債券、合計90.8億元到期時間在1~3年內。

　　值得一提的是，此次違約短融券還附有交叉保護條款（交叉違約），不過在本期債券募集說明書中同樣也附加了救濟與豁免機制、以及10個工作日的寬限期等內容。

　　正在申請綜合授信41億並擬發債20億 在此次短融券違約的另一方面，《每日經濟新聞》記者注意到，永泰能源也正在向中信銀行、平安信託申請合計41億元的綜合授信，並擬非公開發行公司債券20億元。

　　據永泰能源公告，公司第十屆董事會第三十次會議於2018年7月4日以通訊方式召開，一致審議通過了多個議案，其中包括：

　　一是董事會同意公司向中信銀行申請新增金額不超過15億元、期限不超過1年的綜合授信；二是同意公司向中信銀行申請新增金額不超過20億元、期限不超過1年的綜合授信。

　　三是同意公司向平安信託申請金額不超過6億元、期限不超過1年的綜合授信，本次借款以公司所屬全資公司貴州昊銳源能源有限公司持有的湖南桑植頁岩氣開發有限公司90%股權提供質押。

　　四是結合對目前債券市場和公司資金需求情況，公司擬面向合格投資者非公開發行公司債券，發行規模不超過人民幣20億元（含20億元），期限不超過3年（含3年），募集資金扣除發行費用後擬用於償還存續的公司債券及適用的法律法規允許的其他用途。

　　而除此之外，本次董事會會議還審議通過了永泰能源為控股股東永泰集團有限公司提供擔保的議案。截至目前，永泰集團（含下屬公司）為本公司（含下屬公司）提供擔保金額101.08 億元，本公司（含下屬公司）為永泰集團（含下屬公司）提供擔保金額為0 元（不含本次擔保金額）。

　　上述議案，第一項和第三項經本次董事會批準後即可實施，其余議案需提請公司股東大會審議。申請授信和發行債券的進展如何，目前尚不得而知。不過，Wind資訊數據顯示，截至2018年3月31日，永泰能源獲得的銀行授信額度合計557.97億元，已使用信貸額432.96億元，佔比77.6%，未使用信貸額125.01億元。

　　公開債務佔淨資產比例高達七成 永泰能源早在1998年便在上交所上市，是一家綜合能源類企業，總部位於山西，主營煤炭采選與貿易。公司控股股東為永泰集團有限公司（以下簡稱“永泰集團”），是一家綜合型的產業控股集團公司，現持有公司股份40.27億股，佔比32.41%。

　　永泰集團成立於2002年4月，注冊資本62.65億元，其法定代表人及實際控制人為王廣西。永泰集團目前控股三家上市公司永泰能源（600157.SH）、海德股份（000567.SZ）、廣泰國際控股（00844.HK），並參股江蘇聯環藥業集團有限公司，該公司是上市公司聯環藥業（600513.SH）的控股股東，永泰集團主要產業有能源、物流、投資、房地產、金融和醫藥等板塊。2017年末，永泰集團總資產1375.21億元，淨資產406.60億元，2017年實現營業收入230.36億元，淨利潤6.78億元。

　　而永泰能源2017年營收223.88億元，歸母淨利潤6.02個億元。2018年一季度，永泰能源總資產1072.26億元，總負債782.26億元，結構主要是銀行貸款、信託和租賃，淨資產為290億元，其公開債務餘額206.2億元已佔淨資產比例高達71.1%。

責任編輯：何凱玲