百威亞太取消赴港IPO，大小摩或因此損失1.7億美元

騰訊證券7月15日訊，上周五，啤酒商百威英博表示，將不再推進其亞太業務--百威亞太控股有限公司在香港上市的計劃，本來這將成為2019年全球最大規模的首次公開募股（IPO）。華爾街兩大投行摩根大通（NYSE:JPM）和摩根士丹利（NYSE:MS）因而損失慘重。

據熟知內情的消息人士透露，百威英博（Anheuser-Busch InBev SA）原本計劃通過旗下亞太部門IPO上市的交易籌集最多98億美元資金，但這家全球最大的啤酒生產商在上周五宣布，鑒於“當前的市場狀況”，該公司不會繼續進行這項IPO交易。摩根大通和摩根士丹利都是這項IPO交易的承銷商，原本將可分享最多1.4億美元到1.7億美元的承銷費。

上述匿名消息人士稱，百威亞太控股有限公司（Budweiser Brewing Company APAC Ltd.）的交易顧問原本將可分享相當於該公司IPO籌資額2%左右的承銷費，其中主承銷商將可分成70%左右，外加可能會有的激勵費用。

隨著有些分析師將此次IPO交易的失敗歸咎於各大投行，這些投行的聲譽與它們的“錢包”一起受到了打擊。據彭博社匯編的數據顯示，自2017年以來，摩根士丹利在亞太地區的股票發行承銷排行榜上一直都排名第一，而今年截至目前為止，摩根大通在該地區的股票發行承銷排行榜上則位居第八。

“百威英博及其以摩根大通和摩根士丹利為首的銀行財團未能合理定價，因此沒能吸引到基石投資者和刺激需求。”Bryan Garnier & Co.的分析師尼古拉斯·費斯(Nikolaas Faes)在向客戶發出的一份研究報告中寫道，他表示此次IPO交易遭遇了一場“慘敗”。

百威英博、摩根大通和摩根士丹利的公司代表均拒絕就此置評。

根據原定計劃，百威英博擬將亞太部門在香港IPO上市，尋求籌集83億至98億美元資金，這項交易對該公司的估值高達640億美元。百威英博原本計劃利用亞洲啤酒市場的增長來吸引投資者，這原本將是今年截至目前為止規模最大的一樁IPO交易，超過矽谷網約車巨頭優步（NYSE:UBER）在今年5月份進行的IPO交易。（星雲）