雲集擬赴美IPO募資2億美元：2018年營收同比增一倍

【獵雲網（微信號：ilieyun）北京】3月22日報導

近日，會員電商平台雲集正式向美國SEC提交上市招股書，代碼為YJ，主承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通、中金。雲集計劃通過首次公開募股（IPO）募集最多2億美元資金。

據悉，雲集上市的融資資金將主要用於增強和擴展業務；加強技術能力；擴展和改進物流設施；包括運營資本和潛在戰略投資和收購在內的一般企業用途。

雲集在首次公開募股後將採用雙股權結構，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股，雲集董事會主席兼首席執行官肖尚略將持有全部的B類普通股。雲集的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同，A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股；B類普通股含10股表決權，可轉換為A類普通股。

招股書顯示，雲集2016年、2017年、2018年的GMV分別為18億元、96億元和227億元。2018年雲集總收入達130.15億元，相較2017年64.44億元的全年營收，同比增速達101.97%。

雲集平台買家數量（即下單購買過產品的用戶）2016年、2017年與2018年的數據分別為250萬、1690萬與2320萬，始終維持著較高增長水準；而其付費會員（即購買禮包或通過付費方式享受批發價的會員），從2016年的90萬，增長到2017年的290萬，2018年更是達到了740萬。同時，雲集用戶的複購率高達93.6%。

四年時間即上市，曾獲兩輪融資

2015年的5月份，雲集微店正式上線，它是一個提供一站式零售服務解決方案的電商APP，隸屬於浙江集商優選電子商務有限公司。

雲集微店的主要模式是向消費者提供、推薦各個細分領域高性價比的商品；向個體創業者提供電子商務輕創業平台，將資源開放，為他們進行培訓、提供行銷支持、線上IT系統；向品牌商提供低成本的市場推廣。

肖尚略稱這種模式為“社交零售”。

據了解，雲集為買家、賣家提供美妝、母嬰、健康食品、服裝、家具、3C數位等幾千種正品貨源。官方介紹稱，僅2017年雲集就和高露潔、歐萊雅等數十家品牌方簽訂戰略合作。此外，雲集還分別在北京、武漢等地建立了近30個自營倉，同時聯手EMS、順豐和三通一達提供當日或隔日達快遞服務等等。

2018年4月，雲集微店宣布完成1.2億美金B輪融資，由鼎暉資本領投，華興新經濟基金跟投；2016年12月，雲集微店正式宣布完成2.28億元A輪融資，本輪融資由凱欣資本領投，鍾鼎創投跟投。

招股書顯示，雲集董事和高管合計持有公司1,000,680,000股普通股，佔總股本的48.9%。其中，雲集董事會主席兼首席執行官肖尚略為第一大股東，持有949,960,000股普通股，佔總股本的46.4%；雲集首席技術官郝煥持有50,720,000股普通股，佔總股本的2.5%。

鍾鼎創投為雲集第二大股東，持有280,600,000股普通股，佔總股本的13.7%。

CPYD新加坡有限公司為第三大股東，持有215,800,000股普通股，佔總股本的10.5%。

Fasturn Overseas Limited為第四大股東，持有149,200,000股普通股，佔總股本的7.3%。

Trustbridge Partners IV, L.P為第五大股東，持有111,000,000股普通股，佔總股本的5.4%；

Acceleration S Limited為第六大股東，持有110,803,324股普通股，佔總股本的5.4%。