5房企一日公布164億融資計劃，3月房企融資超千億創新高

房企融資持續回暖。4月9日，包括中駿集團（01966.HK）、融創中國（01918.HK）、弘陽地產（01996.HK）、藍光發展（600466.SH）、陽光城（000671.SZ）在內的至少5家房企宣布新的融資計劃，總額約為人民幣164億元。

在次之前的3月，第三方研究機構同策研究院監測數據顯示，3月40家典型上市房企完成融資總額1024.2億元，創16個月新高。

公告顯示，閩系房企中駿集團將上市一筆於2024年到期的、金額為3.5億美元的優先票據，利率為7.375%，融資所得款項將用於為現有境外債務進行再融資。

同為閩系房企的陽光城（000671.SZ）稱將發行一筆不超過8億元的公司債券，用於償還公司債券。

與此同時，陽光城至少還有4筆債券或者其他債務融資工具正在申請中，包括擬在銀行間市場申請發行30億元的定向債務融資工具；擬通過申請發行北京金融資產交易所債權融資計劃的方式；下屬子公司所持有的上海陽光控股大廈為底層物業資產設立辦公物業類REITs資產支持專項計劃，開展資產證券化融資工作，發行規模不超過25億元。?

來自江蘇南京的弘陽地產發布公告稱，將發行一筆於2022年到期的、金額為3億美元的優先票據，利率為9.95%，發行售價為票面金額的97.071%，發行所得款項為2.88億美元。

藍光發展公告稱，批準公司或公司境外全資子公司在中國境外發行不超過10億美元（含10億美元）的債券，發行期限為不超過5年期。

位居房企銷售額榜單前5位的融創中國的發行利率也近8%。公告顯示，融創中國將發行一筆於2023年到期的、金額為7.5億美元的優先票據，利率為7.95%，發行價格為票面價值的98.891%。

據同策研究院數據，3月40家典型上市房企完成融資總額共計1024.2億元，自2017年11月融資達1246.18億以來（其中包含恆大600億元的股權融資），首次突破1000億大關，環比上漲85.25%。

融資總額增加的同時，房企的整體融資成本較此前一個月明顯下降，約在3%-7%之間。

在已披露的數據中，融資成本最低的是招商蛇口（001979.SZ）發行的150億元可交換債券，票面利率0.1%；融資成本最高的是華夏幸福境外間接全資子公司在境外發行的一筆5.3億美元的高級無抵押定息債券，票面利率為8.625%。

不同於4月9日房企多取道海外，3月房企外幣融資總額明顯下降。當月，房企外幣融資總額272.51億元，佔比26.53%，環比下降23.81%。

據同策研究院監測，2019年3月房企融資以人民幣為主，美元次之、港元第三。其中，美元融資總額271.70億元人民幣（40.35億美元）。