美團點評發行4.8億股 預期9月20日上市

智通財經APP訊，美團點評-W(03690)9月7日-9月12日招股，公司發行4.8億股，其中95%為國際發售，5%為公開發售，另有不超過15%超額配股權。每股發行價60港元-72港元(部門下同);每手100股，預期9月20日上市。

美團點評是生活服務電子商務平台。公司用科技連接消費者和商家，提供服務以滿足人們日常吃的需求，並進一步擴展至多種生活和旅遊服務。公司是2017年全球最大的餐飲外賣服務提供商以及中國最大的到店餐飲服務平台。按2017年交易筆數計算，美團點評已建成並運營著全球範圍內規模最大的即時配送網絡。

2017年，在公司平台上完成的交易筆數超過58億，交易金額達人民幣3570億元。同年，公司為3.1億交易用戶和440萬活躍商家提供了服務。

公司的總收入由2015年的人民幣40億元增加至2016年的130億元，同比增長223.2%;2017年更進一步增加至人民幣339億元，同比增長161.2%。

緊隨全球發售完成後，不同投票權受益人將為王興、穆榮均及王慧文，王興佔公司投票權的47.3%。

基石投資者Oppenheimer基金、騰訊、Lansdowne Partners、Darsana基金、結構調整基金分別認購4.57億美元、4億美元、3億美元、2億美元及1億美元所能購買既定數目的發售股份。截至本檔案日期，騰訊持有公司的已發行及發行在外股份總額20.14%。

所得款項淨額311.23億元(以發行價中位數計算)，35%用於更新公司的技術並提升研發能力;35%用於開發新服務及產品;20%進行有選擇的收購或投資於與公司的業務互補並符合公司策略的資產及業務;10%用作營運資金及一般企業用途。