一線｜美團點評定價69港元 投資人認購火爆超預期

騰訊《一線》作者 相欣

9月13日，據外媒報導，全球最大的餐飲外賣服務提供商美團點評（3690.HK）最終發行定價為每股69港元，取此前定價區間60港元至72港元的中高值。以此計算，此次IPO美團點評將募資約331.58億港元。該定價也意味著美團點評對於投資者的吸引力以及市場對美團點評商業模式及盈利前景的大力認可。

美團點評昨日截止公開招股，市場消息指，該股共獲1.7萬份認購申請，凍結資金約26億港元。

此前據媒體報導，美團點評IPO面向散戶部分獲得1.5倍左右的認購；面向機構部分則獲得超額認購。有市場分析人士指出，美團IPO散戶認購倍數高於鐵塔，在當下市場情況下已屬不俗，機構火爆的認購情況則已經代表了資本市場對美團的認可度。

眾多股評家看好美團點評及其未來發展。香港知名股評家潘鐵珊撰文稱，在外賣這一低毛利但高頻、剛需的領域做到市場規模第一，相比於追求短期利潤，美團更著眼於長期價值，取得絕對的入口流量優勢。

9月20日，美團點評將正式在港掛牌上市。此前確定的招股價區間為每股60港元至72港元，公司代碼為3690.HK。

美團點評是生活服務電子商務平台。公司用科技連接消費者和商家，提供服務以滿足人們日常吃的需求，並進一步擴展至多種生活和旅遊服務。公司是2017年全球最大的餐飲外賣服務提供商以及中國最大的到店餐飲服務平台。按2017年交易筆數計算，美團點評已建成並運營著全球範圍內規模最大的即時配送網絡。

2017年，在公司平台上完成的交易筆數超過58億，交易金額達人民幣3570億元。同年，公司為3.1億交易用戶和440萬活躍商家提供了服務。

公司的總收入由2015年的人民幣40億元增加至2016年的130億元，同比增長223.2%;2017年更進一步增加至人民幣339億元，同比增長161.2%。

緊隨全球發售完成後，不同投票權受益人將為王興、穆榮均及王慧文，王興佔公司投票權的47.3%。

基石投資者Oppenheimer基金、騰訊、Lansdowne Partners、Darsana基金、結構調整基金分別認購4.57億美元、4億美元、3億美元、2億美元及1億美元所能購買既定數目的發售股份。截至本檔案日期，騰訊持有公司的已發行及發行在外股份總額20.14%。

所得款項，35%用於更新公司的技術並提升研發能力;35%用於開發新服務及產品;20%進行有選擇的收購或投資於與公司的業務互補並符合公司策略的資產及業務;10%用作營運資金及一般企業用途。

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