農行1000億定增完成後 南京銀行140億定增意外遭否

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　　農行1000億定增完成後，南京銀行140億定增意外遭否

　　澎湃新聞記者 胡志挺 來源：澎湃新聞

　　在農業銀行7月初剛剛完成1000億元定向增發後，南京銀行歷時一年的140億元定增未獲中國證監會審核通過。

　　7月30日晚間，南京銀行（601009.SH）發布公告稱，中國證監會發行審核委員會於7月30日對其非公開發行股票的申請進行了審核。根據審核結果，南京銀行本次非公開發行股票申請未獲得核準通過。對於未獲得審核通過的原因，南京銀行在公告中表示，將在收到中國證監會相關正式檔案後另行公告。

本次發行對象擬認購情況

　　2017年8月1日晚間，南京銀行公告稱，擬向南京紫金投資集團有限責任公司（紫金投資）、南京高科股份有限公司（南京高科，600064.SH）、太平人壽保險有限公司（太平人壽）、江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司（鳳凰集團）、江蘇交通控股有限公司（交通控股）等五名特定對象非公開發行股票數量不超過16.96億股，募資總額不超140億元，扣除相關發行費用後將全部用於補充核心一級資本。

　　南京銀行2018年一季報顯示，該銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為12.79%、9.41%、8.08%，均低於銀保監會公布的一季度末全國商業銀行資本充足指標。

　　南京銀行在非公開發行股票預案中指出，在本次發行前不存在控股股東和實際控制人，本次發行完成後亦不會出現控股股東和實際控制人。假設按照發行股數上限完成發行，本次非公開發行完成後，紫金投資持股比例將為12.13%，南京高科持股比例將為8.57%，交通控股持股比例將為6.36%，太平人壽持股比例將為4.64%，鳳凰集團持股比例將為3.30%。

截至2018年3月末，南京銀行前十大股東持股情況

　　根據持股比例，此次定增後該行前三名股東也將保持不變，為法國巴黎銀行、南京紫金投資集團有限責任公司、南京高科股份有限公司。

　　值得注意的是，在此次參與定增的公司中，紫金投資為南京市國資委全資子公司，南京高科是南京市國資委實際控制的上市公司，鳳凰集團和交通控股均為江蘇省人民政府全資控股的企業。7月中旬，資金投資和鳳凰集團曾根據江蘇省政府和江蘇省國資委關於省級國有金融資產布局調整的要求，對兩者共同參與投資的公司進行了股權整合。

　　7月12日，鳳凰集團和資金投資共同參與投資的利安人壽發布公告稱，利安人壽發布公告稱，根據江蘇省政府和江蘇省國資委關於省級國有金融資產布局調整的要求，兩公司分別終止向江蘇省國資委全資子公司江蘇蘇匯資產管理有限公司（下稱“江蘇蘇匯”）轉讓所持的1.62億股、2.19億股利安人壽股份。

　　利安人壽在7月25日發布的公告顯示，上述股份以及江蘇蘇匯持有的1.5億股利安人壽股份將全部轉讓給江蘇省國際信託有限公司（下稱“江蘇信託”）。江蘇信託為江蘇省國資委旗下上市公司江蘇國信股份有限公司（江蘇國信，002708.SZ）的控股子公司。

　　從證監會發行監管部發布的再融資企業基本資訊情況表來看，有不少銀行嘗試通過各種方式進行資本補充。截至7月26日，已有貴陽銀行、寧波銀行的優先股以及張家港行的可轉債計劃獲得發審會通過；民生銀行的優先股計劃、中信銀行的可轉債計劃為已反饋狀態；平安銀行的可轉債申請已獲得受理。

　　與南京銀行同樣選擇定增補血的農業銀行（601288.SH），其1000億元定增方案已火速過會並完成發行。3月12日，農行公告非公開發行不超過1000億元A股股票的預案；5月29日，證監會發審委審核通過；7月3日晚間，農行公告發行完成。

責任編輯：陳悠然 SF104